칼라일과 공동 투자 구조 활용, 아나다코 분지 자산 담보로 자금 조달
이번 인수는 다이버시파이드 에너지의 100% 자회사인 다이버시파이드 가스 앤 오일 코퍼레이션(Diversified Gas & Oil Corporation)이 카미노 내추럴 리소시스(Camino Natural Resources, LLC)의 계열사들과 체결한 주식매매계약에 따른 것이다. 인수 대상은 오클라호마주에 위치한 오일 및 천연가스 유정과 임차권 등 개발 완료된 자산(Developed Assets)과 미개발 자산(Undeveloped Assets)이다. 총 매입 가격은 약 11억 7500만 달러로, 통상적인 가격 조정 절차를 거쳐 최종 확정된다.
거래 종결에 따라 개발 자산은 특수목적법인(SPV)인 'DP Eagle LLC'의 자회사들로 편입됐다. DP Eagle LLC는 글로벌 대체투자 운용사인 칼라일 글로벌 크레딧 인베스트먼트 매니지먼트(Carlyle Global Credit Investment Management, LLC)가 관리 및 자문하는 펀드와 계정이 지분 60%를 보유하고, 다이버시파이드 에너지의 간접 자회사가 지분 40%를 보유한 법인이다. 칼라일은 개발 자산의 현금 매입 대금 중 60%를 부담했으며, 나머지 인수 대금은 DP Eagle LLC가 발행한 ABS 대금과 다이버시파이드 에너지의 회전신용한도 차입금으로 충당했다. 미개발 자산은 다이버시파이드 에너지가 간접 자회사를 통해 단독 소유권을 유지한다.
재원 조달을 위해 발행된 ABS는 총 8억 9500만 달러 규모로, 오클라호마 아나다코(Anadarko) 분지의 특정 상류 생산 자산을 주요 담보로 한다. ABS는 세 가지 트랜치로 나뉘어 사모 발행됐다. 구체적으로는 금리 6.071%의 클래스 A-1 사채 5억 8000만 달러, 금리 6.820%의 클래스 A-2 사채 2억 3500만 달러, 금리 10.330%의 클래스 B 사채 8000만 달러로 구성됐다. 이들 사채의 법적 최종 만기는 2046년 7월이며, 예상 상환일은 2031년 7월이다. 조달된 순수입금은 자산 인수 대금의 일부 지원, 유동성 예비 계정 적립, 거래 비용 지불에 사용됐다.
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