주당 2.64달러 가정해 최대 151만 5152주 발행... 미지급 부채 상환 및 마케팅 등에 사용 계획
이번 공모는 주당 2.64달러의 가상 공모가를 기준으로 최대 151만 5152주의 보통주를 발행하는 방식으로 진행된다. 가정된 공모가인 2.64달러는 2026년 7월 2일 나스닥 시장에서의 종가다. 아이스페시맨은 특정 투자자의 지분율이 4.99%를 초과하지 않도록 보통주 대신 사전 자금 지원 워런트를 구매할 수 있는 선택권도 제공한다. 사전 자금 지원 워런트의 구매 가격은 주당 공모가에서 0.0001달러를 뺀 금액이며, 행사 가격은 주당 0.0001달러다.
아이스페시맨은 이번 공모를 통해 약 372만 달러의 순수입금을 조달할 수 있을 것으로 추정하고 있다. 공시 자료에 따르면 회사는 이 자금을 독점 주관사인 E.F. 허튼(E.F. Hutton & Co.)의 수수료 및 공모 비용 지급, 이자가 발생하지 않고 만기가 없는 외상매입금 및 미지급 비용으로 구성된 미지급 부채 상환, 자산 인수 또는 비즈니스 투자(약 70만 달러 할당 예상), 마케팅 및 광고(IR 에이전시 LLC가 제공하는 서비스에 최대 100만 달러 포함), 그리고 일반 기업 및 운영 자금으로 사용할 계획이다. 이번 공모는 최선노력(best-efforts) 방식으로 진행되며 최소 공모 금액 조건은 없다.
아이스페시맨은 최근 재무 구조 개선과 상장 유지를 위한 조치를 단행했다. 회사는 지난 2026년 4월 27일 보통주 40주를 1주로 병합하는 주식 병합을 실시해 발행주식수를 약 5263만 9796주에서 약 131만 6032주로 줄였다. 이를 통해 주가를 높여 2026년 5월 12일 나스닥으로부터 최소 입찰 가격 규정(1.00달러 이상 유지)을 다시 준수하게 되었다는 통보를 받았다. 또한 2026년 5월 11일에는 사모 방식으로 보통주 8만 5202주와 사전 자금 지원 워런트 40만 3088개를 발행하며 약 250만 달러의 자금을 조달한 바 있다.
아이스페시맨은 미국 매사추세츠주 워번에 본사를 두고 있으며, 생명과학 연구원들과 전 세계 의료기관의 인체 생체유체, 조직, 세포 등 바이오표본을 연결하는 온라인 마켓플레이스 플랫폼을 운영하고 있다.
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