시장가 발행(ATM) 방식으로 나스닥 등에서 수시 판매 예정… 수수료 3.0%
Z 스퀘어드가 2026년 7월 7일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 공시에 따르면, 양사는 지난 7월 6일 이 같은 내용의 계약을 체결했다. 이번 계약에 따라 Z 스퀘어드는 로스 캐피털 파트너스를 판매 대리인 또는 원칙자로 지정해 주당 액면가 0.0001달러의 보통주를 발행 및 판매할 수 있게 됐다.
이번 주식 공모 및 판매는 Z 스퀘어드가 2026년 7월 7일 SEC에 제출해 자동으로 효력이 발생한 S-3 등록신청서(파일 번호 333-297288)에 따라 진행된다.
주식 판매는 시장가 발행(at the market offering) 방식으로 이루어질 예정이다. 이에 따라 Z 스퀘어드의 보통주가 거래되는 나스닥 글로벌 마켓에서 직접 판매되거나, 거래소 외의 마켓메이커를 통하거나, 당시 시장 가격 또는 그에 준하는 합의된 가격으로 협상 거래를 통해 판매될 수 있다.
계약 조건에 따라 Z 스퀘어드는 주식을 반드시 판매해야 할 의무가 없으며, 로스 캐피털 파트너스 역시 주식을 반드시 매수하거나 매도해야 할 의무는 없다. 다만 로스 캐피털 파트너스는 Z 스퀘어드의 지시에 따라 통상적인 거래 관행에 맞춰 주식을 판매하기 위해 상업적으로 합리적인 노력을 기울이기로 합의했다.
Z 스퀘어드는 로스 캐피털 파트너스를 통해 판매되는 주식 총 매출액의 3.0%를 수수료로 지급하며, 특정 명시된 비용을 보전해주기로 했다. 또한 양사는 별도의 개별 계약을 체결할 경우, 로스 캐피털 파트너스가 자기 계정의 원칙자로서 주식을 직접 매입할 수 있도록 규정했다.
이번 계약은 양사 중 한쪽이 5일 전에 사전 통지하면 해지할 수 있다. 또한 계약에 따른 주식이 모두 판매되면 자동 종료되며, 중대한 부정적 영향이 발생할 경우 로스 캐피털 파트너스 측에서 계약을 해지할 수 있는 조항도 포함됐다.
이번 주식 발행의 법률 자문은 자리프 로 그룹(Zarif Law Group P.C.)이 담당했다. 이번 공시 서류에는 Z 스퀘어드의 최고경영자(CEO)인 데이비드 할라부(David Halabu)가 서명했다.
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