연 3.850% 및 4.150% 금리로 구성, 조달 자금은 부채 상환 및 시니어 하우징 투자에 사용 계획
이번 발행은 두 가지 시리즈로 나뉘어 진행된다. 2031년 만기 채권은 7억 5000만 캐나다 달러 규모로 발행되며, 연 3.850%의 금리가 적용되어 2031년 8월 15일에 만기된다. 2033년 만기 채권은 4억 캐나다 달러 규모로 발행되며, 연 4.150%의 금리로 2033년 8월 15일에 만기가 도래한다. 두 채권 모두 이자는 매년 2월 15일과 8월 15일에 반기별로 지급되며, 첫 이자 지급일은 2027년 2월 15일이다. 채권의 이자는 2026년 7월 13일부터 발생하기 시작한다.
웰타워 OP는 이번 채권 발행을 통해 언더라이팅 수수료와 예상 발행 비용을 제외하고 약 11억 4200만 캐나다 달러의 순수입금을 조달할 것으로 예상하고 있다. 회사는 이 자금을 부채 상환과 헬스케어 및 시니어 하우징 자산에 대한 투자 기회 파이프라인 자금 조달을 포함한 일반 기업 목적으로 사용할 계획이다. 자금을 실제로 사용하기 전까지는 단기 투자 등급 이자부 증권이나 양도성예금증서(CD), 또는 미국 정부의 간접 또는 보증 채무 등에 투자할 수 있다.
이번에 발행되는 채권은 발행사의 선순위 무담보 채무로, 발행사의 기존 및 향후 발생할 다른 무담보 선순위 채무와 동등한 순위를 가진다. 다만, 발행사 자회사들의 모든 부채 및 담보 채무에 대해서는 실질적으로 후순위로 밀린다. 본 채권은 국가 증권 거래소나 자동 딜러 호가 시스템에 상장되지 않으며, 뉴욕주 법률의 적용을 받는다. 채권은 최소 2,000캐나다 달러 단위와 1,000캐나다 달러의 배수로 발행된다.
보증인인 웰타워는 S&P 500 지수 구성 종목으로, 미국과 영국, 캐나다 전역에서 고령층을 위한 임대 주택 및 시니어 웰니스 하우징 커뮤니티에 주로 투자하고 있다. 웰타워의 포트폴리오는 2,500개 이상의 시니어 및 웰니스 하우징 커뮤니티로 구성되어 있다. 웰타워는 웰타워 OP의 대주주로서 2026년 3월 31일 기준 약 98.159%의 지분을 보유하고 있으며, 모든 부동산 소유 및 개발 등의 사업 운영은 웰타워 OP를 통해 수행하고 있다. 2026년 3월 31일 기준 웰타워의 연결 총 부채는 약 200억 달러 수준이다.
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