연 4.950% 금리로 2032년 만기…모회사 및 자회사 무조건 보증
공시에 따르면 이번에 발행된 채권은 연 4.950%의 이자율이 적용되는 2032년 만기 선순위 채권이다. 이자는 매년 2월 1일과 8월 1일에 연 2회 분할 지급되며, 첫 이자 지급은 2027년 2월 1일에 이루어질 예정이다. 최종 만기일은 2032년 2월 1일이다. 인수단이 지불한 채권 매입 가격은 액면가의 98.691%로 책정됐다.
이번 채권은 모회사인 인비테이션 홈스를 비롯해, 인비테이션 홈스의 완전 자회사이자 발행사의 유일한 일반 파트너인 인비테이션 홈스 OP GP LLC, 그리고 또 다른 완전 자회사인 IH Merger Sub, LLC가 공동 및 개별적으로 전액 무조건 보증한다. 채권 계약 수탁기관은 유에스 뱅크 트러스트 컴퍼니 내셔널 어소시에이션(U.S. Bank Trust Company, National Association)이다.
발행사인 인비테이션 홈스 오퍼레이팅 파트너십 LP는 채권 만기일 전인 2032년 1월 1일 이전까지 특정 할인율(미국 국채 금리에 15베이시스포인트를 더한 비율)을 적용해 채권을 조기 상환할 수 있다. 2032년 1월 1일 이후에는 액면가의 100%와 미지급 이자를 합산한 가격으로 조기 상환이 가능하다. 또한 채권 계약에는 회사가 일정 수준의 미담보 자산 비율을 유지해야 하는 등의 제한적 약정이 포함됐다.
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