합병 대가로 IQM ADS 1대 1 교환, 1억 4500만 달러 규모 PIPE 투자 유치 완료
리얼 에셋 애퀴지션은 지난 2026년 7월 1일자로 IQM과의 합병을 완료했다고 8일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시했다. 이번 합병으로 리얼 에셋 애퀴지션은 IQM의 간접 지분 100% 자회사인 'IQM US LLC'와 합병하여 소멸했으며, 생존 법인은 IQM US LLC가 되었다. 리얼 에셋 애퀴지션의 클래스 A 보통주는 IQM의 ADS(IQM ADS)로 1대 1 비율로 전환되었고, 기존 워런트는 행사가격 11.50달러의 IQM 워런트로 승계되었다. 신설 합병 법인의 IQM ADS는 7월 2일부터 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에서 티커명 'IQMX'로 거래를 시작했으며, 워런트는 나스닥 캐피탈 마켓에서 'IQMX WS'로 거래된다. IQM의 보통주는 7월 3일부터 나스닥 헬싱키 규제 시장에서 거래를 개시했다.
합병 완료와 동시에 기관 및 적격 투자자들을 대상으로 한 1억 4500만 달러 규모의 PIPE(상장지분 사모투자) 투자 유치도 마무리됐다. PIPE 투자를 통해 주당 10.00달러에 약 1450만 주의 보통주(IQM ADS 형태 포함)가 발행되었다. 합병 완료 시점 기준으로 IQM의 총 발행 주식 수는 2억 6246만 2360주(이 중 7377만 253주는 IQM 자체 보유)이며, 발행 주식 외에 1358만 9086개의 워런트가 존재한다. 또한 임직원 스톡옵션 플랜에 따라 1905만 6614주의 보통주가 발행 예비용으로 배정되어 있다. 합병 후 지분율은 기존 IQM 주주가 84.7%, 기존 리얼 에셋 애퀴지션 클래스 A 주주가 5.3%, 클래스 B 주주가 2.3%, PIPE 투자자가 7.7%를 각각 보유하게 된다.
한편, 리얼 에셋 애퀴지션의 스폰서(RAAQ Sponsor LLC)는 합병 지원 계약에 따라 창립자 주식 137만 5000주와 사모 워런트 최대 372만 5000개를 무상 몰수당했다. 몰수 절차를 거친 후 스폰서는 최종적으로 창립자 주식 대가로 424만 주의 IQM ADS를, 사모 워런트 대가로 218만 981개의 IQM 워런트를 교부받았다. 스폰서는 리얼 에셋 애퀴지션의 운영이나 이번 합병 과정에서 별도의 현금 보상을 받지 않았다. 합병 효력 발생에 따라 리얼 에셋 애퀴지션의 기존 이사진인 로버트 닐, 마크 스미스, 에두아르도 무네모리와 피터 오트 최고경영자(CEO) 겸 공동의장, 제프 튜더 최고재무책임자(CFO) 겸 공동의장은 모두 사임했다. 이 중 제프 튜더 전 CFO는 합병 법인인 IQM의 이사회 멤버로 합류할 예정이다.
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