씨티그룹·바클레이즈 주관... 제조 능력 확장 및 운영 자금 확보 목적
이번 공모를 통해 발행되는 모든 주식은 퓨얼셀 에너지가 직접 제공한다. 또한 회사는 인수업자들에게 공모 가격에서 인수 수수료 등을 제외한 가격으로 공모 주식 수의 최대 15%를 추가로 매수할 수 있는 30일간의 옵션을 부여할 예정이다.
퓨얼셀 에너지는 이번 공모를 통해 조달한 순수입금을 성장을 지원하기 위한 제조 능력 확장 관련 자본 지출, 운전 자본 및 일반 기업 목적으로 사용할 계획이다. 다만 이번 공모의 최종 규모나 조건, 완료 여부 및 시기는 시장 상황 등에 따라 달라질 수 있다.
이번 공모의 공동 장부관리자(joint book-running managers)로는 씨티그룹(Citigroup)과 바클레이즈(Barclays)가 참여한다. 이번 공모는 2026년 6월 8일 자동으로 효력이 발생한 S-3 등록 서류(shelf registration statement)를 바탕으로 진행된다.
한편, 퓨얼셀 에너지는 글로벌 핵심 애플리케이션을 위해 지속 가능하고 확장 가능한 기저부하 전력을 제공하는 미국의 청정에너지 기술 기업이다. 이 회사의 연료전지 시스템은 사용처에서 직접 전력을 생산해 데이터 센터, 산업 시설, 유틸리티 및 분산 발전 고객에게 신뢰성 높은 저탄소 전력을 공급한다.
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