만기 2033년, 금리 연 4.5%…일반 기업 목적으로 사용 계획
공시에 따르면 이번에 발행되는 채권은 2033년 만기 선순위 채권(Senior Notes)으로, 총 발행 원금은 8억 5000만 유로이다. 만기일은 2033년 7월 15일이며, 금리는 연 4.500%로 책정됐다. 이자는 2027년 7월 15일부터 매년 7월 15일에 후급으로 지급될 예정이다.
이번 채권의 대중 공모 가격은 원금의 99.741%로 총 8억 4,779만 8,500 유로 규모이다. 인수 수수료율은 0.400%로 총 340만 유로가 차감된다. 이에 따라 수수료 차감 전 제프리스 파이낸셜 그룹에 귀속되는 금액은 원금의 99.341%인 8억 4,439만 8,500 유로이다. 회사는 인수 수수료와 발행 비용 등을 제외한 실제 순수입금을 약 8억 4,380만 유로(2026년 7월 7일 환율 기준 약 9억 6,470만 달러)로 추정하고 있으며, 이를 일반 기업 목적으로 사용할 계획이라고 밝혔다.
이번 채권은 제프리스 파이낸셜 그룹의 선순위 무담보 채무로 분류되며, 회사의 다른 선순위 무담보 채무와 동등한 순위를 가진다. 채권 계약 및 발행은 뉴욕주법의 적용을 받는다. 제프리스 파이낸셜 그룹은 아일랜드 증권거래소(Euronext Dublin)의 글로벌 거래소 시장(GEM)에 이번 채권의 상장을 신청할 예정이다.
제프리스 파이낸셜 그룹은 미국 뉴욕주 뉴욕 매디슨 애비뉴 520에 본사를 두고 있는 글로벌 투자은행 및 자본시장 기업이다. 회사는 투자은행 및 자본시장(Investment Banking and Capital Markets)과 자산운용(Asset Management) 등 두 개의 사업 부문을 운영하고 있다.
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