100만 주 규모 워런트도 함께 발행... 주주 승인 전까지 발행 한도 적용
계약에 따라 넷케피털은 약정 기간 동안 허드슨 글로벌 벤처스에 보통주를 매도할 수 있는 권리(풋옵션)를 갖게 된다. 다만 이는 권리일 뿐 의무는 아니다. 넷케피털이 투자자에게 주식 매수를 요구하는 풋옵션을 행사할 경우, 1회당 최소 행사 금액은 2만 5000달러이다. 최대 금액은 200만 달러와 일평균 거래대금의 200% 중 더 적은 금액으로 제한된다. 주당 매수가격은 풋옵션 행사일 직전 10거래일 동안의 최저 거래가 3개의 평균의 92%와 평가 기간 최저 거래가의 92% 중 더 낮은 금액으로 결정된다.
주식 발행 규모에는 일정한 제한이 따른다. 넷케피털은 나스닥 규정 5635(d)에 따른 주주 승인을 받지 않는 한, 이번 계약을 통해 156만 8795주를 초과하여 보통주를 발행하거나 매각할 수 없다. 또한 넷케피털은 계약 체결일인 6월 29일로부터 90일 이내에 투자자의 주식 재매각을 지원하기 위한 최초 등록서류를 SEC에 제출하기로 합의했다.
이와 함께 넷케피털은 허드슨 글로벌 벤처스에 보통주 최대 100만 주를 주당 0.50달러에 매수할 수 있는 워런트(Warrant)를 발행했다. 이 워런트는 2026년 6월 29일부터 효력이 발생했으며, 오는 2029년 6월 29일 오후 5시(뉴욕 시간)에 만료된다. 유효한 등록서류가 없는 경우 무현금 방식으로도 행사할 수 있다. 단, 넷케피털의 보통주가 SEC 규정에 따라 '페니 스톡(penny stock)'으로 분류되는 최초 시점부터는 워런트를 보통주로 전환할 수 없다.
투자자의 지분율 제한 규정도 포함됐다. 허드슨 글로벌 벤처스의 지분율은 4.99%로 제한되며, 회사에 통지할 경우 최대 9.99%까지 늘릴 수 있으나 통지 후 61일이 지나야 효력이 발생한다. 워런트를 통한 주식 발행 역시 주주 승인이 없을 경우 앞서 언급된 발행 한도의 적용을 받는다. 이번 워런트 및 관련 주식은 등록 면제(사모) 방식으로 발행되었다.
넷케피털은 미국 매사추세츠주 보스턴(1 Lincoln Street)에 본사를 두고 있으며, 토드 바이올렛(Todd Violette)이 최고경영자(CEO)를 맡고 있다.
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