시티은행 등과 신용계약 개정…7월 말 8.5% 선순위 채권 전액 상환 예정
이번 개정안은 다나와 다나 인터내셔널 룩셈부르크(Dana International Luxembourg S.à r.l.)가 차입자로 참여하고 있는 2016년 6월 9일자 기존 신용 및 보증 계약을 개정하는 내용을 담고 있다.
새로 도입되는 지연인출 텀론 A 시설은 2026년 8월 1일 이전에 단일 인출 방식으로 전액 차입할 수 있다. 만기는 차입일로부터 364일이 되는 날이다. 이자율은 기존 신용 계약에 따른 회전 신용 인출 이율과 동일하게 적용된다. 상환은 2026년 12월 31일부터 매 회계분기 마지막 날에 미상환 총 원금의 10%씩 분할 상환하며, 남은 잔액은 만기 시 전액 상환하는 조건이다.
다나는 해당 대출 시설을 통해 조달한 자금을 일반 기업 목적과 함께 2031년 만기 채권의 상환 및 재매입, 관련 수수료 및 비용 지급에 사용할 계획이다. 다나는 이 대출 시설을 전액 인출하여 다나 파이낸싱 룩셈부르크(Dana Financing Luxembourg S.à r.l.)가 발행하고 다나가 보증한 2031년 만기 8.500% 선순위 채권을 오는 7월 31일경 전액 조기 상환할 예정이다. 조기 상환 가격은 채권 원금의 104.250%에 상환일까지 발생한 미지급 이자를 더한 금액이다.
이번 대출 시설은 다나의 제한된 완전 소유 국내 자회사들이 보증하며, 다나와 보증 자회사들의 실질적으로 모든 자산에 대해 1순위 담보권이 설정된다.
다나는 미국 델라웨어주 법인으로 오하이오주 모미(Maumee)에 본사를 두고 있다.
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