- 운영자금 확보 목적... 발행 대상은 캑터스오아시스제3호 투자조합
이번 전환사채의 자금조달 목적은 전액 운영자금이다. 확보한 자금 중 30억 원은 2026년에, 나머지 20억 원은 2027년에 각각 원재료 매입과 매입채무 상환에 사용할 계획이다.
사채의 표면이자율은 0.0%, 만기이자율은 8.0%이며 만기일은 2031년 7월 21일이다. 전환가액은 주당 2,573원이며 시가하락에 따른 최저 조정가액은 1,802원이다.
전환에 따라 발행될 주식은 기명식 보통주 194만 3,256주로 주식총수 대비 20.55% 규모다. 전환청구기간은 2027년 7월 21일부터 2031년 6월 21일까지다.
이번 사채 발행 대상자는 캑터스오아시스제3호 투자조합이다. 청약일과 납입일은 모두 2026년 7월 21일이며 사외이사 1명이 참석하고 1명이 불참한 이사회에서 결정됐다.
한편 아이에이의 기존 미상환 사채권 잔액은 155억 원이며, 이번 신규 발행을 합산한 미상환 사채 잔액은 총 205억 원으로 기발행주식 총수 대비 비율은 47.46%에 달한다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
