- 타법인 증권 취득 목적...에이프로젠바이오로직스 지분 취득
이번 사채 발행으로 조달된 자금 20억원은 전액 타법인 증권 취득자금으로 사용되며 구체적인 취득 대상은 에이프로젠바이오로직스이다.
이번 전환사채의 표면이자율은 연 2%, 만기이자율은 연 4%로 설정되었으며 사채의 만기일은 오는 2031년 7월 23일이다.
전환가액은 주당 2,437원이며 전환에 따라 발행될 주식은 에이프로젠 기명식 보통주 82만 681주로 주식 총수 대비 3.36% 수준이다.
전환청구기간은 2027년 7월 24일부터 2031년 6월 23일까지이며 시가 하락에 따른 최저 조정 전환가액은 1,706원이다.
사채 청약일은 2026년 7월 13일이며 납입일은 같은 해 7월 23일로 전환사채 발행 대상자는 제이드신기술조합 제79호이다.
에이프로젠바이오로직스의 2025년 연결 기준 매출액은 732억 2600만원이며 당기순손실은 1682억 9600만원을 기록했다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
