퍼블릭 스토리지, 9억 달러 규모 선순위 채권 발행 계약 체결

퍼블릭 스토리지(PUBLIC STORAGE, NYSE:PSA)는 자회사 퍼블릭 스토리지 오퍼레이팅 컴퍼니(Public Storage Operating Company, 이하 PSOC)가 총 9억 달러 규모의 선순위 채권(Senior Notes)을 두 개의 트랜치로 나누어 발행하기 위해 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC) 및 웰스파고 증권(Wells Fargo Securities, LLC) 등 인수단과 인수 계약을 체결했다고 밝혔다. 계약 체결일은 2026년 7월 9일이다.

이번에 발행되는 채권은 PSOC가 발행하고 퍼블릭 스토리지 본사가 보증한다. 첫 번째 트랜치는 4억 달러 규모의 2032년 만기 선순위 채권으로, 연 이자율은 4.700%이다. 액면가의 99.283%로 발행되며 만기일은 2032년 2월 1일이다. 이자는 2027년 2월 1일을 시작으로 매년 2월 1일과 8월 1일에 반기별로 지급될 예정이다.

두 번째 트랜치는 5억 달러 규모의 2036년 만기 선순위 채권으로, 연 이자율은 5.150%이다. 액면가의 98.553%로 발행되며 만기일은 2036년 8월 15일이다. 이자는 2027년 2월 15일을 시작으로 매년 2월 15일과 8월 15일에 반기별로 지급된다.

이번 채권 발행은 관례적인 종결 조건 충족을 전제로 2026년 7월 20일에 종결될 예정이다. PSOC는 이번 채권 발행으로 조달한 순수입금을 퍼블릭 스토리지의 내셔널 스토리지 어필리에이트 트러스트(National Storage Affiliates Trust) 인수 자금의 일부로 사용할 계획이다. 여기에는 관련 수수료 및 비용 지급이 포함될 수 있다.

또한 조달 자금은 자가 보관 시설(self-storage facilities) 투자(시설 또는 시설 소유 법인 지분 인수, 개발, 시설 담보 대출 등), 부채 상환, 발행 주식 상환을 포함한 일반 기업 목적에도 사용될 예정이다.

퍼블릭 스토리지는 미국 메릴랜드주 법에 따라 설립되었으며, 텍사스주 프리스코에 본사를 두고 있는 자가 보관 시설 전문 부동산투자신탁(REITs) 기업이다.

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