신탁은행 운영 자금 지원 및 Internal TLAC 요건 충족 대출 재원 마련 목적
발행 예정인 채권은 만기와 금리 유형에 따라 총 6개 종류로 구성된다. 구체적으로는 2030년 만기 선순위 콜러블 변동금리 채권, 2030년 만기 선순위 콜러블 고정-고정 리셋 금리 채권, 2032년 만기 선순위 콜러블 변동금리 채권, 2032년 만기 선순위 콜러블 고정-고정 리셋 금리 채권, 2037년 만기 선순위 콜러블 고정-고정 리셋 금리 채권, 2047년 만기 선순위 콜러블 고정-고정 리셋 금리 채권 등이다. 채권 발행 예정일은 2026년 7월 중으로 계획되어 있다.
이번에 발행되는 채권들은 일본의 총손실흡수능력(TLAC) 기준에 따라 외부 총손실흡수능력(External TLAC) 채무로 인정받을 수 있도록 설계됐다. 해당 채권들은 미쓰비시 UFJ 파이낸셜 그룹의 직접적이고 무조건적이며 무담보인 선순위 채무로 분류된다. 이에 따라 회사의 기존 및 향후 후순위 채무보다는 우선하지만, 자회사들이 지고 있는 부채보다는 구조적으로 후순위(structurally subordinated) 성격을 갖는다. 채권의 최소 청약 및 발행 단위는 20만 달러이며, 이를 초과하는 금액은 1,000달러의 정수 배로 발행된다. 준거법은 뉴욕주 법률을 따른다.
미쓰비시 UFJ 파이낸셜 그룹은 이번 채권 발행을 통해 조달하는 순수입금을 자회사인 미쓰비시 UFJ 신탁은행(Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation)의 운영 자금을 지원하기 위한 대출 재원으로 사용할 계획이다. 해당 대출은 내부 총손실흡수 및 재자본화 능력(Internal TLAC) 채무 요건을 충족하도록 제공될 예정이다. 또한 회사는 이번 채권들을 룩셈부르크 증권거래소(Luxembourg Stock Exchange)의 공식 명단에 등재하고, Euro MTF 마켓에서 거래되도록 상장 신청을 완료했다.
이번 채권 발행의 공동 주관사 및 공동 북러너는 모건 스탠리(Morgan Stanley)와 MUFG가 공동으로 맡았다. 이외에도 바클레이즈(Barclays), 제이피모건(J.P. Morgan), 비오에이 증권(BofA Securities), 씨티그룹(Citigroup) 등이 각 시리즈별 주관사로 참여한다. 채권의 수탁기관, 지급대리인 및 등록기관은 더 뱅크 오브 뉴욕 멜론(The Bank of New York Mellon)이 담당한다.
미쓰비시 UFJ 파이낸셜 그룹은 2005년 10월 1일 일본 회사법에 따라 설립된 은행 지주회사다. 2026년 3월 31일 기준 총자산 425조 6000억 엔, 총예금 260조 8000억 엔을 보유한 세계 최대 규모의 금융 그룹 중 하나다. 주요 자회사로는 미쓰비시 UFJ 은행(MUFG Bank, Ltd.), 미쓰비시 UFJ 신탁은행, 미쓰비시 UFJ 모건스탠리증권(Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd.) 등을 두고 있다. 본사는 일본 도쿄도 치요다구 마루노우치에 위치해 있다.
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