합병 법인 지분율 GH 파워 주주 91%·마티나스 주주 9%…바이오 자산은 어주리티에 매각
마티나스는 2026년 7월 13일(현지시간) 이 같은 내용을 담은 최종 합병 계약과 주식 매매 계약을 체결했다고 발표했다.
합병 계약에 따라 캐나다 온타리오주에 신설되는 'GH Power International(이하 GHP International)'이 합병 법인의 상장 모회사가 되며, NYSE American 거래소에 상장될 예정이다. 합병이 완료되면 기존 GH 파워 주주들이 합병 법인 지분의 약 91%를 보유하게 되며, 기존 마티나스 주주들은 약 9%의 지분을 갖게 된다. 마티나스 보통주 1주는 GHP International 보통주 0.1주로 전환된다. 합병 법인의 이사회는 총 5명으로 구성되며, 이 중 4명은 GH 파워가, 1명은 마티나스가 지명한다.
이번 합병은 마티나스 주주 승인, GH 파워 보안홀더 승인, 온타리오 법원 승인, 그리고 GH 파워가 최소 1500만 달러의 자금 조달을 완료하는 등의 조건을 전제로 하며, 2026년 4분기 중 거래가 종결될 예정이다.
이와 함께 진행되는 자회사 매각 계약을 통해 어주리티는 마티나스의 100% 자회사인 마티나스 바이오파머 나노테크놀로지스를 인수한다. 인수 대상에는 지질 나노 크리스탈(LNC) 약물 전달 기술 플랫폼과 경구용 진균 치료제 후보물질인 'MAT2203'의 모든 권리가 포함된다. 어주리티는 선급금으로 현금 400만 달러를 지급하며, 향후 마일스톤 달성 여부에 따라 최대 1750만 달러를 추가 지급한다. 또한 MAT2203의 순매출에 대해 한 자릿수 중간대 비율의 로열티를 지급하기로 했다. 기존 마티나스 시리즈 A 우선주 주주들은 이 매각 대금의 7.5%를 배분받을 권리를 가진다.
한편 마티나스는 지난 7월 10일 자금 조달을 위한 두 건의 금융 거래를 완료했다. 첫째로 시리즈 D 전환우선주 575주와 보통주 164만 2856주를 인수할 수 있는 워런트를 패키지로 발행해 총 57만 5000달러의 총수입금을 조달했다. 둘째로 기존에 발행된 워런트 748만 6605주의 즉시 행사를 유도해 약 260만 달러의 총수입금을 추가로 확보했다. 마티나스는 이 두 거래를 통해 조달한 자금을 운영 자금 및 일반 기업 목적으로 사용할 계획이다.
제롬 D. 자부르 마티나스 최고경영자(CEO)는 "전략적 대안에 대한 종합적인 검토 끝에 이번 거래가 주주 가치를 극대화할 수 있는 매력적인 기회라고 판단했다"며 "주주들이 성장 잠재력이 큰 청정에너지 및 녹색 수소 시장에 참여하는 동시에, 어주리티로의 매각을 통해 LNC 기술 플랫폼과 MAT2203의 가치를 실현할 수 있게 됐다"고 밝혔다.
마티나스 바이오파머 홀딩스는 미국 뉴저지주 베드민스터에 본사를 두고 있으며, 자사의 지질 나노 크리스탈 플랫폼 기술을 활용해 치료제를 개발해 온 바이오 제약 기업이다.
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