- 자기자금 활용해 장외매수…취득 후 사채 잔액 100억원
이번에 취득하는 사채의 권면금액은 97억 5000만원이다. 취득금액은 원금과 이자를 합산해 총 100억 3904만 3000원으로 산정됐다.
해당 사채의 발행일은 2025년 2월 20일이며 만기일은 2028년 2월 20일이다. 회사 측은 사채권자와의 협의를 통해 만기 전 취득을 결정했다고 밝혔다.
취득 자금의 원천은 회사의 자기자금이며 장외매수 방식으로 취득한다. 취득대금은 2026년 7월 14일과 8월 13일 두 차례에 걸쳐 분할 지급된다.
1차 지급일인 7월 14일에는 20억 5663만 2000원이 지급됐으며 2차 지급일인 8월 13일에는 79억 8241만 1000원이 지급될 예정이다.
이번 취득 이후 남는 사채의 권면잔액은 100억원이다. 앞서 2026년 2월 23일에는 전환청구에 따라 권면금액 2억 5000만원이 감소한 바 있다.
매도자 중에는 최대주주의 특수관계인인 에이치엘비생명과학이 포함되어 있으며 에이치엘비생명과학의 매도 사채 권면금액은 20억원 규모이다.
만기 전 취득한 전환사채의 향후 처리 계획에 대해 에이치엘비바이오스텝 측은 이사회 결의를 통해 추후 구체적으로 결정할 예정이라고 설명했다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
