기관 투자자 및 내부자 대상 총 929만 주 발행... 운영자금 확보 목적
이번 공모는 기관 투자자와 회사 내부자(임원 및 이사)를 대상으로 진행된다. 기관 투자자에게는 보통주 857만 1429주와 이를 매수할 수 있는 동수의 워런트(Common Warrants)가 패키지로 발행된다. 발행 가격은 주당 1.05달러다. 회사 임원 및 이사 등 내부자에게는 주당 1.455달러의 가격으로 보통주 72만 1649주와 동수의 워런트가 발행된다. 이에 따라 총 발행 주식 수는 929만 3078주이며, 워런트 역시 929만 3078개가 발행된다.
발행되는 워런트의 행사가격은 일반 투자자 대상 1.31달러, 내부자 대상 1.33달러로 책정됐다. 워런트는 발행 후 6개월이 지난 시점과 주주총회 승인을 거쳐 수량 증액 정관 변경이 완료되는 날 중 더 늦은 날부터 행사가 가능하며, 행사 가능일로부터 5년 6개월간 유효하다. 이번 공모의 독점 주관사(Placement Agent)는 H.C. 웨인라이트(H.C. Wainwright & Co., LLC)가 맡았다. 주관사에는 공모 총액의 7%에 해당하는 70만 3500달러의 현금 수수료와 함께, 공모 발행 주식 수의 5%에 해당하는 46만 4654주의 주관사 워런트(행사가격 1.3125달러)가 지급된다.
카디프 온콜로지는 이번 공모를 통해 주관사 수수료와 예상 발행 비용을 제외하고 약 910만 달러의 순수입금을 확보할 것으로 예상하고 있다. 회사 측은 이번 공모로 조달한 자금을 지속적인 운영 비용과 운영 자금(working capital)으로 사용할 계획이라고 밝혔다. 이번 공모의 거래 종결은 관례적인 마감 조건 충족을 전제로 2026년 7월 16일경 완료될 예정이다.
카디프 온콜로지는 암 치료를 위한 표적 치료제인 PLK1 억제제를 개발하는 임상 단계 바이오테크 기업이다. 주요 파이프라인인 '온반서팁(onvansertib)'은 구강 복용이 가능한 고선택적 PLK1 억제제로, 현재 RAS 변이 전이성 대장암(mCRC) 1차 치료를 위한 임상 2상을 진행 중이다. 이 외에도 전이성 췌장암(mPDAC), 소세포폐암(SCLC), 전이성 삼중음성유방암(mTNBC) 등에 대한 임상 연구도 이어가고 있다.
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