- 운영자금 확보 목적…지피클럽 대상 발행
이번에 발행되는 전환사채의 자금조달 목적은 전액 운영자금이다. 졸스는 이를 통해 뷰티사업부의 재고를 확보하고 시설을 확충하는 데 사용할 예정이다.
사채의 표면이자율은 0%이며 만기이자율은 1%로 책정됐다. 본 사채의 만기일은 오는 2029년 7월 29일까지이며 만기일에 원금을 일시 상환하게 된다.
사채의 주당 전환가액은 1,216원이다. 이에 따라 전환 청구 시 새로 발행될 주식 수는 총 164만 4736주이며 이는 발행주식총수 대비 12.54%에 해당한다.
전환사채의 전환청구기간은 오는 2027년 7월 29일부터 개시된다. 주식 전환을 청구할 수 있는 최종 종료일은 사채 만기 한 달 전인 2029년 6월 29일까지다.
향후 주가 하락에 따른 최저 조정가액은 주당 1,000원으로 결정됐다. 이번에 발행하는 전환사채의 청약일과 납입일은 모두 오는 2026년 7월 29일로 예정됐다.
이번 전환사채의 발행 대상자는 주식회사 지피클럽이다. 졸스는 필요 자금 조달을 위해 투자자의 납입 능력과 시기 등을 종합적으로 고려해 대상을 선정했다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
