1차로 1000만 달러 조달 완료... 주당 5달러에 전환 가능 및 180만 주 규모 워런트 발행 포함
공시에 따르면 전환사채는 두 차례에 걸쳐 발행된다. 1차 분인 1,000만 달러 규모의 전환사채는 계약 체결일인 7월 20일에 발행이 완료되었으며, 나머지 500만 달러 규모의 2차 분은 향후 등록신청서가 효력을 발휘하는 시점에 발행될 예정이다. 발행 가격은 원금의 85%로 책정되었으며, 비전웨이브 홀딩스는 1차 발행 대금에서 실사 비용 5만 달러를 차감하여 지급받았다.
이번 전환사채의 만기일은 2027년 7월 20일이며, 연 5.00%의 이자율이 적용된다. 회사는 2026년 12월 30일부터 매월 175만 달러의 원금과 2%의 지급 프리미엄 및 미지급 이자를 상환해야 한다. 상환은 현금 또는 2025년 7월 25일 체결된 대기성 주식인수약정(SEPA)에 따른 선급금과의 상계 방식으로 가능하다. 투자자는 이 사채를 주당 5.00달러의 고정 가격으로 비전웨이브 홀딩스의 보통주로 전환할 수 있다. 단, 채무불이행 발생 시에는 특정 조건에 따라 조정된 변동 가격이 적용될 수 있으며, 투자자의 지분율은 4.99%를 초과할 수 없다.
이와 함께 비전웨이브 홀딩스는 투자자에게 주당 행사가격 5.00달러에 보통주 최대 180만 주를 매수할 수 있는 워런트(Warrants)를 발행했다. 이 워런트는 발행 즉시 행사 가능하며 만기는 36개월이다. 또한 회사는 전환사채 및 워런트 행사에 따라 발행될 주식의 재매각을 지원하기 위해 60일 이내에 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록신청서를 제출하기로 합의했다.
한편, 이번 거래의 조건으로 비전웨이브 홀딩스의 자회사인 비전웨이브 테크놀로지스(VisionWave Technologies, Inc.), 비전웨이브 홀딩스 UK(VisionWave Holdings UK Ltd), 솔라 드론(Solar Drone Ltd.)이 공동으로 지급 보증을 제공했다. 아울러 기존 약속어음 보유자인 드림 아메리카 마케팅 서비스(Dream America Marketing Services, Ltda.)와 에이드리언 홀딩스(Adrian Holdings S.R.L.)는 이번 전환사채 상환이 완료될 때까지 현금 상환 요구를 유예하기로 합의했다. 또한 투자자는 기존에 보유하고 있던 총 500만 달러(각각 300만 달러 및 200만 달러) 규모의 SEPA 관련 약속어음 만기일을 2027년 1월 25일까지 연장하는 데 동의했다.
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