2057년 만기 시리즈 2026A 6억 5000만 달러 및 시리즈 2026B 11억 달러 규모
이번에 발행된 사채는 2057년 만기인 '시리즈 2026A 후순위 사채(Series 2026A Junior Subordinated Notes due 2057)' 6억 5,000만 달러와 역시 2057년 만기인 '시리즈 2026B 후순위 사채(Series 2026B Junior Subordinated Notes due 2057)' 11억 달러로 구성된다. 이번 발행은 이전에 보고된 인수단 인수 방식의 공개 공모(underwritten public offering) 형태로 진행됐다.
사채 발행은 에너지 트랜스퍼와 수탁기관인 U.S. 뱅크 트러스트 컴퍼니 내셔널 어소시에이션(U.S. Bank Trust Company, National Association) 간에 체결된 2022년 12월 14일자 기본 계약(Indenture)을 바탕으로 이루어졌다. 여기에 시리즈 2026A 사채를 위해 2026년 7월 20일자로 체결된 제11차 보충 계약(Eleventh Supplemental Indenture)과 시리즈 2026B 사채를 위해 같은 날 체결된 제12차 보충 계약(Twelfth Supplemental Indenture)이 각각 적용됐다.
이번 공모 발행은 2024년 6월 6일에 효력이 발생한 에너지 트랜스퍼의 등록신청서(Form S-3ASR)에 따라 등록됐다. 이후 2026년 7월 6일자 투자설명서 보충서(Prospectus Supplement)가 작성되어 지난 7월 8일 SEC에 제출된 바 있다. 이번 사채 발행과 관련된 법률 의견서는 레이텀 앤 왓킨스 LLP(Latham & Watkins LLP)가 작성했다.
에너지 트랜스퍼는 미국 텍사스주 달라스에 주요 경영 사무소를 두고 있는 합자회사다. 뉴욕증권거래소에서 보통주(Common Units)는 티커 'ET'로 거래되고 있으며, 9.250% 시리즈 I 고정금리 영구 우선주(9.250% Series I Fixed Rate Perpetual Preferred Units)는 티커 'ETprI'로 거래되고 있다. 이번 공시 서류에는 딜런 A. 브램홀(Dylan A. Bramhall) 수석 부사장 겸 그룹 최고재무책임자(CFO)가 서명했다.
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