부동산 및 AAMCO·프리시전 튠 사업은 유지... 수개월 내 거래 종결 전망
이번 합의에 따라 IEP는 이전에 펩 보이스로부터 이전받아 보유하고 있던 소유 부동산과 함께 AAMCO 트랜스미션(AAMCO Transmissions) 및 프리시전 튠 오토 케어(Precision Tune Auto Care) 사업은 그대로 유지한다. 펩 보이스는 미국 전역에 약 800개 매장을 두고 타이어, 수리, 오일 교환, 유지보수 서비스를 제공하는 자동차 서비스 분야의 기업이다.
마비스는 이번 인수를 통해 미국 서부 지역을 중심으로 신규 및 기존 시장에서의 입지를 넓히고, 미국과 캐나다 전역의 서비스 센터 네트워크를 4,400개 이상으로 확대할 계획이다. 이번 거래는 통상적인 거래 종결 조건의 충족 또는 면제를 전제로 향후 수개월 내에 종결될 것으로 예상된다.
데이비드 소바루 마비스 공동 최고경영자(Co-CEO)는 "오늘 발표는 마비스가 성장 전략을 지속적으로 실행하는 데 있어 중요한 이정표"라며 "펩 보이스는 자동차 애프터마켓에서 가장 존경받는 브랜드 중 하나로, 마비스 브랜드 패밀리로 맞이하게 되어 기쁘다"고 밝혔다. 이어 "펩 보이스의 충성도 높은 고객층과 미국 전역의 시장 입지, 유통 네트워크는 당사의 전국 공급망을 크게 강화할 것"이라고 덧붙였다.
조 아우리에마 펩 보이스 최고경영자(CEO)는 "100년이 넘는 기간 동안 펩 보이스는 정직과 배려로 우수한 서비스를 제공하며 전국의 운전자들에게 신뢰를 얻어왔다"며 "마비스 패밀리의 일원으로서 펩 보이스는 규모, 입지, 운영 및 기술적 강점을 바탕으로 새로운 성장의 장을 열어갈 것"이라고 말했다.
칼 C. 아이칸 IEP 회장은 "결합된 사업이 필연적인 규모의 경제와 이 업계에서 마비스 팀이 가진 훌륭한 경험으로부터 큰 혜택을 받을 것이라 믿는다"며 "마비스의 인수를 환영하며, 이번 거래를 가능하게 해준 펩 보이스의 모든 직원들에게 감사한다"고 전했다. 테드 파파포스톨루 IEP 최고경영자(CEO)는 "IEP는 2016년에 유서 깊은 브랜드, 충성도 높은 고객층, 그리고 잠재력을 실현하기 위해 적절한 관리가 필요한 입지 등 뛰어난 기본기를 보고 펩 보이스를 인수했다"며 "지난 10년 동안 우리는 펩 보이스 팀과 긴밀히 협력하여 회사를 성장시키고 경쟁력을 강화해 왔다"고 설명했다.
이번 거래에서 마비스의 법률 자문은 커빙턴 앤 벌링 LLP(Covington & Burling LLP)와 불라드 로 그룹 PLLC(Bullard Law Group, PLLC)가 맡았으며, 제프리스(Jefferies)가 독점 금융 자문을, C 스트리트 어드바이저리 그룹(C Street Advisory Group)이 전략적 커뮤니케이션 자문을 제공한다. IEP의 법률 자문은 브라운 러드닉 LLP(Brown Rudnick LLP)가 담당한다.
마비스는 북미 최대의 독립 타이어 및 차량 서비스 제공업체 중 하나로, 미국과 캐나다 전역에 3,600개 이상의 직영 및 프랜차이즈 소매 매장을 보유하고 있으며 뉴욕주 화이트 플레인스에 본사를 두고 있다. IEP는 투자, 에너지, 자동차, 식품 포장, 부동산, 홈 패션, 제약 등 7개 주요 사업 부문을 영위하는 다각화된 지주회사다.
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