7억 6250만 달러 규모 채권 상환 및 일반 기업 용도 활용 계획
이번 채권 발행을 통해 조달하는 순수입금은 보유 현금과 함께 오는 2026년 10월 만기가 도래하는 선순위 채권들을 상환하는 데 사용될 예정이다. 상환 대상은 5억 달러 규모의 5.300% 선순위 채권과 2억 6250만 달러 규모의 7.125% 선순위 채권으로, 총 7억 6250만 달러 규모다. 조달 순수입금은 해당 채권 상환 및 일반 기업 목적에 사용될 계획이다. 순수입금이 실제 상환에 사용되기 전까지는 회사의 기업어음(CP) 프로그램에 따른 차입금을 줄이거나 미국 정부 국채, 정기예금, 머니마켓뮤추얼펀드(MMF), 시장성 증권, 단기 이자부 계좌 등에 투자될 예정이다. 2026년 7월 15일 기준 콘아그라 브랜즈의 CP 발행 잔액은 약 2억 2900만 달러이며, 가중평균 이자율은 연 4.10%, 가중평균 만기는 1일이다.
콘아그라 브랜즈의 재무 현황을 보면, 2026년 5월 31일 기준 회사의 총부채는 72억 6840만 달러에 달한다. 이 중 유동성 장기부채는 7억 7820만 달러로, 여기에는 상환 예정인 2026년 만기 선순위 채권들이 포함되어 있다. 현금 및 현금성 자산은 2억 1800만 달러, 총 주주지분은 63억 5760만 달러로 집계되어 총 자본화 규모는 136억 2600만 달러를 기록했다. 또한 2026년 5월 31일 기준 장기부채 총액(유동성 부분 제외)은 64억 5600만 달러다.
최근 실적의 경우, 2026년 5월 31일로 종료된 2026 회계연도에 콘아그라 브랜즈는 112억 8160만 달러의 매출을 기록했으나, 19억 1620만 달러의 순손실을 내며 적자 전환했다. 이는 전년도인 2025 회계연도 매출 116억 1280만 달러, 순이익 11억 5250만 달러와 비교해 악화된 수치다. 2024 회계연도에는 매출 120억 5090만 달러, 순이익 3억 4770만 달러를 기록한 바 있다. 2026 회계연도 말 기준 총자산은 172억 7440만 달러, 총부채는 109억 1680만 달러다.
이번에 발행되는 채권은 콘아그라 브랜즈의 선순위 무담보 채무로, 기존 및 향후 발행될 다른 선순위 무담보 채무와 동등한 순위를 가진다. 채권 금리는 무디스(Moody's), S&P, 피치(Fitch) 등 신용평가기관의 신용등급 조정에 따라 변동될 수 있는 금리 조정 조항이 포함되어 있다. 이번 발행의 공동 주관사는 뱅크오브아메리카 증권(BofA Securities), 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC), 미즈호(Mizuho), 웰스파고 증권(Wells Fargo Securities)이 맡았다. 채권의 수탁기관 및 지급대리인은 유에스뱅크 트러스트 컴퍼니(U.S. Bank Trust Company, National Association)다.
콘아그라 브랜즈는 미국 일리노이주 시카고에 본사를 둔 북미의 대표적인 브랜드 식품 기업이다. 버즈아이(Birds Eye), 던킨하인즈(Duncan Hines), 헬시초이스(Healthy Choice), 마리캘린더스(Marie Callender's), 레디윕(Reddi-wip), 슬림짐(Slim Jim) 등의 브랜드를 보유하고 있다. 사업 부문은 식료품 및 스낵(Grocery & Snacks), 냉장 및 냉동(Refrigerated & Frozen), 글로벌(International), 푸드서비스(Foodservice) 등 4개 부문으로 구성되어 있다.
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