서치라이트 및 에이브리 파트너스 주도로 인수 절차 마무리
코어 그룹 홀딩스의 보통주 기록 주주들은 주당 합병 대가를 받기 위해 회사의 지급 대리인인 콘티넨탈 스톡 트랜스퍼 앤 트러스트 컴퍼니(Continental Stock Transfer & Trust Company)가 배포한 송부서와 관련 지침을 참조해야 한다. 증권사 등의 명의(street name)로 주식을 보유하고 있는 주주들은 합병 대가를 받기 위해 별도의 조치를 취할 필요가 없다.
론 토튼(Ron Totton) 코어 그룹 홀딩스 사장 겸 최고경영자(CEO)는 "비상장사로 전환함으로써 우리는 더 빠르게 움직이고, 더 크게 생각하며, 고객에게 가장 중요한 분야에 더 대담하게 투자할 수 있게 되었다"며 "서치라이트와 에이브리를 파트너로 맞이해 고객과 파트너, 임직원들을 위한 더 강력한 회사를 구축하고 있다"고 밝혔다. 서치라이트의 앤드류 프레이(Andrew Frey)는 "코어 그룹 홀딩스의 다음 성장 단계를 지원하기 위해 에이브리 및 코어 팀과 협력하게 되어 기쁘다"고 전했으며, 에이브리의 롭 맥인니스(Rob MacInnis)는 "코어 그룹 홀딩스의 국제적 입지와 연결 역량은 고객들이 IoT의 복잡성을 단순화하고 확장할 수 있는 강력한 플랫폼을 제공한다"고 덧붙였다.
이번 거래에서 코어 그룹 홀딩스 이사회 특별위원회의 재무 자문은 로스차일드(Rothschild & Co)가 맡았으며, 법률 자문은 리차즈, 레이튼 앤 핑거(Richards, Layton & Finger, P.A.)가 담당했다. 코어 그룹 홀딩스의 법률 자문은 트라우트만 페퍼 로크 LLP(Troutman Pepper Locke LLP)가 수행했다. 서치라이트의 법률 자문은 왁텔, 립톤, 로젠 앤 카츠(Wachtell, Lipton, Rosen & Katz)가 맡았고, 에이브리의 법률 자문은 커클랜드 앤 앨리스 LLP(Kirkland & Ellis LLP)가 담당했다. 서치라이트와 에이브리의 공동 재무 자문은 TD 코웬(TD Cowen)이 맡았다.
코어 그룹 홀딩스는 글로벌 이동통신사와의 관계, 기술 플랫폼 및 운영 전문성을 바탕으로 다양한 산업과 지역의 고객에게 보안, 위치 기반 서비스 및 분석 솔루션을 제공하는 IoT 연결 및 관리 서비스 기업이다. 서치라이트 캐피탈 파트너스는 170억 달러 규모의 자산을 운용하는 글로벌 사모투자 회사로 런던, 뉴욕, 마이애미, 토론토에 사무소를 두고 있다. 에이브리 파트너스는 1989년 설립 이후 900억 달러 이상의 레버리지 거래 등을 완료했으며 현재 여러 펀드를 통해 160억 달러의 자산을 운용 중인 북미의 섹터 전문 사모펀드다.
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