2037년 만기 10억 달러 및 2030년 만기 10억 달러 채권 공모 판매
PNC 파이낸셜 서비시스는 지난 2026년 7월 21일 두 가지 종류의 선순위 채권에 대한 공모 및 판매를 완료했다고 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시했다. 이번에 발행된 채권은 각각 10억 달러씩 총 20억 달러 규모에 이른다.
발행된 채권의 세부 내용을 살펴보면, 우선 10억 달러 규모의 연 5.463% 고정금리 및 변동금리 선순위 채권이 발행됐다. 이 채권의 만기일은 2037년 7월 21일이다. 이와 함께 발행된 또 다른 10억 달러 규모의 선순위 채권은 연 4.831%의 고정금리 및 변동금리 조건이며, 만기일은 2030년 7월 19일로 예정되어 있다.
이번 채권 공모는 지난 2026년 7월 16일에 체결된 인수 계약(Underwriting Agreement)에 따라 이루어졌다. 해당 인수 계약에는 PNC 파이낸셜 서비시스와 함께 PNC 캐피탈 마켓 LLC(PNC Capital Markets LLC), 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC), 모건스탠리(Morgan Stanley & Co. LLC)가 참여했다.
이번 채권은 2012년 9월 6일에 체결된 기본 신탁 계약(Base Indenture)과 이를 개정 및 보완하여 2021년 4월 23일에 체결된 제1차 보완 신탁 계약(First Supplemental Indenture)에 의거해 발행됐다. 해당 신탁 계약의 수탁기관(Trustee)은 더 뱅크 오브 뉴욕 멜론(The Bank of New York Mellon, 뉴욕멜론은행)이다.
이번 공모 발행은 PNC 파이낸셜 서비시스가 2024년 12월 13일 미국 증권거래위원회에 제출한 등록 서류(Registration Statement)의 일환으로 진행됐다. 회사는 이와 관련해 지난 2026년 7월 16일자 투자설명서 보충서류(prospectus supplement)를 7월 17일에 증권거래위원회에 제출한 바 있다.
공시에 따르면 PNC 파이낸셜 서비시스(THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC.)는 미국 펜실베이니아주 법률에 따라 설립된 법인이며, 본사는 펜실베이니아주 피츠버그의 '더 타워 앳 PNC 플라자(The Tower at PNC Plaza, 300 Fifth Avenue)'에 위치하고 있다.
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