YA II PN 대상 발행한 약속어음 전환 및 워런트 행사용 주식... 약속어음 원금 600만 달러 규모
구체적으로는 워런트 행사 시 발행될 보통주 215만 8274주와 약속어음 전환에 따라 발행될 보통주 최대 1115만 7549주가 재매각 대상에 포함된다. 이번 주식 등록은 지난 2026년 4월 30일 PDS 바이오테크놀로지와 케이맨 제도 면제 유한회사인 YA II PN이 체결한 증권매수계약에 따른 의무 사항이다.
해당 계약에 따라 회사는 지난 2026년 6월 15일 거래 종결일에 YA II PN을 대상으로 원금 600만 달러 규모의 약속어음과 보통주 215만 8274주를 매수할 수 있는 워런트를 발행했다. YA II PN은 원래 발행 할인율 4%가 적용된 576만 달러를 회사에 지급하고 해당 증권들을 인수했다.
발행된 약속어음은 원금 600만 달러로 만기는 거래 종결일로부터 12개월이며, 연 10%의 이자율이 적용된다. 이자는 거래 종결일 60일 이후부터 매월 지급된다. 해당 약속어음은 원칙적으로 채무불이행 이벤트가 발생하고 이것이 지속되는 경우에 한해 매각 주주의 선택으로 보통주로 전환될 수 있다. 또한 2026년 9월 15일부터 어음 보유자는 서면 통지를 통해 최대 160만 달러까지 분할 상환을 가속화할 수 있으나, 월 상환액 증가분은 70만 달러를 초과할 수 없다.
함께 발행된 워런트는 거래 종결일로부터 6개월이 지난 시점부터 5년 동안 행사할 수 있으며, 행사가격은 주당 1.1824달러다. 약속어음 전환 및 워런트 행사에는 매각 주주와 그 관계인의 지분율이 보통주 발행주식 총수의 4.99%를 초과할 수 없도록 하는 제한이 적용된다. 또한 나스닥 규정에 따라 주주 승인을 받지 않는 한 발행주식 총수의 19.99%를 초과하여 주식을 발행할 수 없다.
PDS 바이오테크놀로지는 이번 매각 주주의 주식 재매각을 통해 직접적인 자금을 수취하지 않는다. 다만 워런트가 현금 결제 방식으로 행사될 경우 유입되는 자금은 일반 기업 목적으로 사용할 계획이다. 2026년 7월 2일 기준 회사의 보통주 발행주식 총수는 5592만 1806주이며, 공시 전날인 7월 20일 기준 나스닥 시장에서 보통주 종가는 주당 0.7173달러를 기록했다.
PDS 바이오테크놀로지는 뉴저지주 프린스턴(303A College Road East, Princeton, NJ 08540)에 본사를 두고 있으며, 자사의 'Versamune' 및 'Infectimune' 기술을 기반으로 암 및 감염성 질환 면역치료제를 개발하는 임상 단계 기업이다. 이번 공시의 법률 자문은 DLA Piper LLP (US)가 맡았으며, 회사의 독립 등록 회계법인은 KPMG LLP다.
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