합병 완료 직전 종결 예정…2029년까지 현금 활주로 확보
이번 2억 달러 규모의 사모펀딩은 보통주와 보통주를 매입할 수 있는 사전 자금 지원 워런트(pre-funded warrants)로 구성됐다. 투자자로는 페어마운트(Fairmount), ADAR1 캐피탈 매니지먼트(ADAR1 Capital Management), 벤록 헬스케어 캐피탈 파트너스(Venrock Healthcare Capital Partners), 시레니아 캐피탈 매니지먼트 LP(Sirenia Capital Management LP), 재너스 헨더슨 인베스터스(Janus Henderson Investors), 블랙스톤 멀티에셋 인베스팅(Blackstone Multi-Asset Investing), RTW 인베스트먼트(RTW Investments), 딥 트랙 캐피탈(Deep Track Capital), 비보 캐피탈(Vivo Capital), 코모도어 캐피탈(Commodore Capital), BB 바이오텍(BB Biotech) 등 헬스케어 분야의 주요 기관 투자자들이 참여했다. 주관사는 제프리스(Jefferies), TD 코웬(TD Cowen), 스티펠(Stifel), 구겐하임 증권(Guggenheim Securities)이 맡았다.
이번 사모펀딩은 멘타리 테라퓨틱스와 인메드 파머슈티컬스의 합병 완료 직전에 종결될 예정이다. 또한 이전에 발표된 2억 9000만 달러 규모의 초기 사모펀딩(Initial Private Placement)과 동시에 진행된다. 합병 완료와 두 차례의 사모펀딩이 모두 마무리되면, 합병 법인의 예상 총 발행 보통주 수는 전환 및 행사 기준 약 6억 1,119만 5,812주(601,195,812주)가 될 전망이다. 합병 법인은 멘타리 테라퓨틱스라는 사명으로 운영을 지속하며, 나스닥 캐피탈 마켓에서 새로운 티커로 거래를 시작할 계획이다.
조달된 자금은 멘타리 테라퓨틱스의 편두통 예방 파이프라인 개발에 사용된다. 구체적으로는 MT-002를 포함한 2개의 PACAP 표적 리드 프로그램에 대한 임상 2a상 결과 도출과 광범위한 편두통 예방 파이프라인의 임상 개발을 지원할 예정이다. 회사 측은 현재 계획을 바탕으로 이번 자금 조달을 통해 현금 활주로(cash runway)를 2029년까지 연장할 수 있을 것으로 보고 있다.
매사추세츠주 월섬에 본사를 둔 멘타리 테라퓨틱스는 편두통 예방 치료제를 개발하는 바이오테크 기업이다. 주요 파이프라인으로는 편리한 피하 투여가 가능하도록 설계된 anti-PACAP 단일클론항체인 'MT-001'과, CGRP 및 PACAP 보완 경로를 동시에 억제해 기존 CGRP 표적 치료제에 충분한 반응을 보이지 않는 환자에게 개선된 치료 효과를 제공하도록 설계된 이중특이성 항체 'MT-002'가 있다. 이들 프로그램은 파라곤 테라퓨틱스(Paragon Therapeutics)에 의해 발굴됐다.
#인메드 파머슈티컬스 #INM #멘타리 테라퓨틱스 #사모펀딩 #인수합병
※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
