연 이율 5.250%로 2036년 만기…기존 사채 상환 및 기업 운영에 사용 예정
이번 사채 발행은 넷플릭스와 여러 인수단 간의 인수 계약에 따라 진행됐다. 인수단 대표로는 BNP 파리바 증권(BNP Paribas Securities Corp.), 모건 스탠리(Morgan Stanley & Co. LLC), RBC 캐피털 마켓(RBC Capital Markets, LLC), 웰스 파고 증권(Wells Fargo Securities, LLC)이 참여했다. 해당 인수 계약은 2026년 7월 20일에 체결됐다.
사채 발행은 2024년 7월 29일에 체결된 기본 신탁계약(Base Indenture)과 2026년 7월 22일에 체결된 제2차 추가 신탁계약(Second Supplemental Indenture)을 바탕으로 이루어졌다. 신탁 수탁자는 컴퓨터셰어 트러스트 컴퍼니(Computershare Trust Company, National Association)가 맡았다.
넷플릭스는 이번 사채 발행을 통해 조달한 순수입금을 만기가 도래하는 기존 4.375% 선순위 사채(2026년 만기)의 상환과 일반 기업 목적을 위해 사용할 계획이다. 이번 사채는 넷플릭스의 등록 서류(Form S-3ASR, 파일 번호 333-281071)에 따라 발행 및 판매됐다.
이번 공시에는 인수 계약서, 기본 신탁계약서, 제2차 추가 신탁계약서, 사채 양식 및 법률 자문을 맡은 스캐든, 압스, 슬레이트, 미거 앤 플롬 LLP(Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP)의 법적 유효성 의견서 등이 첨부됐다. 이번 보고서는 최고재무책임자(CFO)인 스펜서 뉴먼(Spencer Neumann)의 서명으로 제출됐다.
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