공모 및 사모 통해 총 2억 645만 달러 조달 완료
공시에 따르면, 존스 벤처스 인터내셔널 어퀴지션1은 지난 7월 15일 IPO를 통해 유닛당 10.00달러의 가격으로 2000만 유닛을 발행하며 2억 달러의 총 공모 금액을 달성했다. 이와 동시에 회사는 스폰서 및 주관사들을 대상으로 유닛당 10.00달러에 64만 5000 사모 유닛을 매각해 645만 달러를 추가로 조달했다. 사모 유닛 중 스폰서가 24만 5000 유닛, 주관사가 40만 유닛을 각각 매입했다.
이번 공모 및 사모 발행 과정에서 발생한 총 거래 비용은 496만 192달러로 집계됐다. 이 비용은 현금 인수 수수료 400만 달러와 기타 공모 비용 96만 192달러로 구성됐다. 조달된 자금 중 2억 달러(유닛당 10.00달러 기준)는 미국 시티은행 N.A.에 개설된 신탁 계정(Trust Account)에 예치됐으며, 수탁자는 에퀴니티 트러스트 컴퍼니 LLC(Equiniti Trust Company, LLC)가 맡았다.
2026년 7월 15일 기준 회사의 자산 총계는 2억 163만 6744달러다. 자산의 대부분은 신탁 계정에 예치된 현금 2억 달러이며, 일반 현금 161만 4681달러와 선급 비용 2만 2063달러가 포함됐다. 부채 총계는 45만 1651달러를 기록했다. 세부 부채 항목으로는 초과배정옵션 부채 18만 100달러, 이연 법률 수수료 9만 9305달러, 미지급 공모 비용 9만 9204달러, 관계사 차입금 7만 657달러, 미지급 비용 2385달러 등이 반영됐다. 한편, 회사는 후속 사건으로 7월 21일 관계사 차입금 7만 657달러를 전액 상환했다고 밝혔다.
주주 지분 구조를 살펴보면, 향후 주주들의 요구에 따라 상환될 가능성이 있는 클래스 A 보통주 2000만 주(주당 상환 가치 10.00달러)가 임시 자본으로 분류되어 총 2억 달러로 계상됐다. 이를 제외한 실제 주주 지분(Shareholders' Equity) 총계는 118만 5093달러다. 발행 및 유통 중인 주식 수는 상환 가능 주식을 제외한 클래스 A 보통주 64만 5000주와 클래스 B 보통주 766만 6667주다.
존스 벤처스 인터내셔널 어퀴지션1은 지난 2021년 6월 15일 케이맨 제도에 설립된 특수목적인수회사로, 다른 기업과의 합병, 주식 교환, 자산 인수, 주식 매입 등의 사업 결합을 목적으로 한다. 회사는 IPO 완료일로부터 21개월 이내에 사업 결합을 완료해야 하며, 이 기간 내에 합병에 성공하지 못할 경우 신탁 계정에 예치된 자금을 주주들에게 반환하고 청산 절차를 밟게 된다.
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