- BIS 자기자본비율 제고 및 채무상환자금 조달 목적
이번에 발행하는 사채는 제10회 국내 무기명식 무보증 무담보 신종자본증권으로 자금 조달 방식은 공모 형태로 진행될 예정이다.
JB금융지주는 이번 사채 발행을 통해 조달하는 1000억 원을 채무상환자금으로 사용하여 기타기본자본 확충에 나설 계획이다.
이번 사채의 표면이자율과 만기이자율은 향후 진행 예정인 수요예측 결과에 따라 발행 당시의 시장 실세금리를 반영하여 최종 확정된다.
사채 만기일은 영구적인 형태이지만 발행일로부터 5년 이후 10년 이내 기간에 금융감독원장의 승인을 얻어 중도상환옵션을 행사할 수 있다.
발행회사가 부실금융기관으로 지정되는 경우 사채의 원리금 전액이 영구상각되며 상각 효력은 사유 발생일로부터 제3영업일에 발생하게 된다.
이번 발행을 위한 이사회 결의에는 사외이사 8명이 전원 참석했으며 청약일과 납입일 및 대표주관회사는 향후 일정을 협의해 결정할 예정이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
