- 프라임밸류투자조합 대상 보통주 165만주 발행…1년간 전량 보호예수
신주의 발행가액은 보통주 1주당 3916원이며 액면가는 500원이다. 이는 기준주가인 4352원에 할인율 10%를 적용하여 산정한 가격이다. 증자 전 에이전트AI의 발행주식총수는 보통주 488만 3930주다.
이번 제3자배정 유상증자의 대상자는 프라임밸류투자조합이다. 프라임밸류투자조합은 에이전트AI의 주요주주로서 회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금 조달을 위해 투자 대상자로 선정되었다.
제3자배정 대상자인 프라임밸류투자조합의 최대출자자는 지분 100%를 보유한 주식회사 대양금속이다. 해당 투자조합의 2026년 기준 자산총계와 자본총계는 각각 35억 100만원 규모다.
이번 유상증자에 따른 주금 납입일은 2026년 8월 12일로 예정되어 있다. 신주의 상장 예정일은 2026년 9월 2일이며, 발행되는 신주 전량은 발행 후 1년간 의무적으로 보호예수된다.
주금 납입이 완료되면 에이전트AI의 최대주주가 변경될 예정이다. 기존 최대주주인 사토시홀딩스주식회사에서 제3자배정 대상자인 프라임밸류투자조합으로 최대주주가 변경된다.
에이전트AI 이사회는 지난 7월 29일 이번 유상증자를 최종 결정했다. 이사회에는 사외이사 1명이 참석하고 감사가 배석했으며, 사모발행 형식으로 진행되어 증권신고서 제출은 면제된다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
