만기 2036년, 초기 5년간 연 6.25% 고정금리 적용
해당 채권은 발행일인 2026년 7월 30일부터 2031년 8월 1일 전까지는 연 6.25%의 고정금리가 적용되며 이자는 반기별로 후급된다. 이후 2031년 8월 1일부터 만기일 전까지는 3개월 만기 담보조달금리(SOFR)에 213비피(bp, 1bp=0.01%포인트)를 가산한 변동금리가 적용되며 이자는 분기별로 지급된다.
조기상환 조건 및 수탁기관
애틀랜틱 유니언 뱅크셰어스는 2031년 8월 1일 또는 그 이후에 채권 액면가의 100%와 미지급 이자를 지급하는 조건으로 채권의 전부 또는 일부를 조기상환할 수 있는 권리를 갖는다. 또한 세법 개정으로 이자 비용 공제가 불가능해지거나 규제 자본상 Tier 2 자본 인정이 배제되는 경우, 또는 투자회사 등록 의무가 발생하는 등의 특정 사유가 발생하면 연방준비제도(Fed)의 사전 승인을 얻어 2031년 8월 1일 이전이라도 전액 조기상환이 가능하다.이번 채권은 2016년 12월 5일 체결된 기본 계약과 2026년 7월 30일 체결된 제3차 보완 계약을 바탕으로 발행됐다. 채권 수탁기관은 U.S. 뱅크 트러스트 컴퍼니 내셔널 어소시에이션(U.S. Bank Trust Company, National Association)이며, 법률 자문은 트라우트만 페퍼 록 LLP(Troutman Pepper Locke LLP)가 맡았다.
애틀랜틱 유니언 뱅크셰어스는 버지니아주 글렌 앨런에 본사를 둔 금융 지주회사다.
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