최대 15% 추가 매입 옵션 부여... 7월 29일 발표
이번 공모는 인수 주선 방식(underwritten public offering)으로 진행된다. 이노비오는 보통주와 함께 이를 매입할 수 있는 워런트(또는 이를 대체하는 선펀딩 워런트)를 패키지로 제공할 계획이다. 공모 대상 증권은 모두 이노비오가 직접 발행해 판매한다.
또한 이노비오는 인수업자에게 공모 주식 및 워런트 물량의 최대 15%까지 추가로 매입할 수 있는 30일 기한의 옵션을 부여하기로 했다. 이번 공모의 단독 주관사(sole manager)는 투자은행 파이퍼 샌들러(Piper Sandler)가 맡아 진행한다.
시장 상황에 따라 규모 및 조건 확정
회사 측은 이번 공모가 시장 상황에 따라 변동될 수 있으며, 공모의 완료 여부나 시기, 실제 발행 규모 및 조건 등은 아직 확정되지 않았다고 밝혔다. 공모 관련 쉘프 등록 서류(shelf registration statement)는 지난 7월 2일 SEC에 제출돼 7월 10일 효력이 발생했다.이노비오 파머슈티컬스는 인유두종바이러스(HPV) 관련 질환과 암, 감염성 질환의 치료 및 예방을 위한 DNA 의약품을 개발하고 상용화하는 데 주력하는 바이오테크놀로지 기업이다.
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