기존 워런트 현금 행사 대가로 신규 워런트 발행 합의…발행주식수 698만 주로 증가 예정
공시에 따르면 코 다이어그노스틱스는 지난 7월 30일 기존 워런트 보유자들과 유인 합의서(Inducement Letter)를 체결했다. 대상이 된 기존 워런트는 2026년 5월 21일 발행된 5년 만기 워런트로, 행사가격은 주당 1.571달러이며 총 170만 2362주의 보통주를 매입할 수 있는 권리다. 보유자들은 이를 현금으로 행사해 보통주 170만 2362주를 인수하기로 합의했다.
신규 워런트 발행 및 주주 승인 추진
그 대가로 코 다이어그노스틱스는 보유자들에게 주당 행사가격 1.56달러에 보통주 총 340만 4724주를 매입할 수 있는 신규 워런트를 발행하기로 했다. 신규 워런트는 나스닥 규정에 따라 주주 승인을 받기 전까지는 행사할 수 없다. 회사는 합의서 체결일로부터 90일 이내에 임시 주주총회를 열어 주주 승인을 받기 위해 최선의 노력을 다하기로 했으며, 승인을 얻지 못할 경우 승인 시까지 매 90일마다 총회를 소집할 계획이다.회사는 이번 기존 워런트 행사로 수수료와 비용을 차감하기 전 약 267만 달러의 총수입을 올릴 것으로 예상하고 있다. 조달한 순수입금은 일반 기업 목적으로 사용할 계획이다. 이번 거래가 완료되면 코 다이어그노스틱스의 발행주식수는 기존 527만 7846주에서 698만 208주로 증가하게 된다. 거래 종결 예정일은 오는 8월 3일 경이다.
주관사 계약 및 기업 개요
이와 함께 코 다이어그노스틱스는 이번 거래의 독점 주관사로 맥심 그룹 LLC(Maxim Group LLC)를 선정하고 주관사 계약을 체결했다. 회사는 주관사에 기존 워런트 행사로 얻는 총수입의 7.0%를 현금 수수료로 지급하고, 관련 비용으로 5만 달러를 보전해주기로 합의했다.코 다이어그노스틱스는 미국 유타주 솔트레이크시티에 본사를 두고 있는 기업이다.
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