H.C. 웨인라이트와의 판매 계약 한도 증액…기존 1356만 달러 조달 이어 추가 공모
이번 증권 발행은 로켓 원이 지난 2024년 11월 8일 금융투자회사 H.C. 웨인라이트앤드코(H.C. Wainwright & Co., LLC)와 체결한 주식 판매 계약에 따른 것이다. 로켓 원은 해당 계약 체결 이후 현재까지 총 982만 5684주의 보통주를 판매해 약 1356만 달러의 총 수입을 올린 바 있다. 이번 공시는 기존 판매 계약의 발행 한도를 늘려 최대 525만 7000달러 규모의 보통주를 추가로 시장에 내놓기 위한 조치다.
로켓 원은 미국 증권신고서(Form S-3)의 일반 지침 규정에 따라 이번 추가 공모를 진행한다. 공시 기준 로켓 원의 비관계인 보유 공공 유통 주식(퍼블릭 플로트) 가치는 약 5404만 3646달러다. 이는 총 발행주식 2489만 7581주 중 비관계인이 보유한 2434만 3985주에 지난 6월 2일 종가인 주당 2.22달러를 적용해 산정됐다. 회사는 지난 12개월 동안 동일 규정을 통해 약 1275만 7165달러 규모의 증권을 판매했다.
한편, 지난 7월 27일 나스닥 자본시장에서 로켓 원 보통주의 마지막 거래 가격은 주당 0.7717달러를 기록했다. 로켓 원은 나스닥에 상장된 기업이다.
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