기존 사모 발행 주식 및 채권의 등록 절차… 회사는 매각 대금 수취 안 해
재매각 대상 보통주는 총 세 가지 항목으로 구성된다. 기존에 발행된 클래스 A 보통주 1041만 9896주와 사전 펀딩된 워런트 행사 시 발행될 보통주 267만 4823주가 포함된다. 또한 6억 9170만 달러 규모의 4.75% 전환사채가 보통주로 전환될 때 발행될 수 있는 최대 1292만 2858주의 보통주도 등록 대상에 올랐다.
등록 대상 전환사채는 연 4.75%의 이자를 지급하며 만기일은 2032년 6월 15일이다. 이자는 매년 1월 1일, 4월 1일, 7월 1일, 10월 1일에 분기별로 지급되며 첫 지급일은 2026년 10월 1일이다. 초기 전환율은 사채 1,000달러당 보통주 10.0343주로, 이는 주당 약 99.66달러의 전환가격에 해당한다. 전환가격의 하한선은 68.73달러로 설정됐다.
샤로나이 홀딩스는 이번 증권신고서에 따른 주식 및 사채의 재매각을 통해 어떠한 자금도 조달하지 않는다. 매각은 판매 주주들에 의해 시장 가격이나 합의된 가격으로 진행되며, 모든 매각 대금은 해당 주주들에게 귀속된다.
최근 대규모 자금 조달 및 엔비디아 협력
샤로나이 홀딩스는 이번 재매각 등록에 앞서 지난 2026년 6월 대규모 사모 자금 조달을 완료했다. 회사는 2026년 6월 17일 기관 및 전문 투자자들과 계약을 맺고 클래스 A 보통주 671만 9896주와 사전 펀딩 워런트 637만 4823주를 발행해 약 9억 달러의 총액을 조달했다. 해당 거래는 같은 달 22일 최종 종결됐다.이와 동시에 회사는 7억 달러 규모의 전환사채 사모 발행 계약도 체결했다. 해당 사채는 2026년 6월 22일 발행되어 26일 거래가 종결됐으며, 수탁기관은 미국 뱅크 트러스트 컴퍼니 내셔널 어소시에이션(U.S. Bank Trust Company, National Association)이 맡았다. 이 두 차례의 사모 발행을 통해 확보한 순조달금은 엔비디아(NVIDIA)와의 6개년 전략적 컴퓨팅 협력과 호주 내 대규모 AI 팩토리 구축에 투입될 예정이다.
글로벌 AI 랩과의 대형 계약 체결
사업 확장도 빠르게 진행 중이다. 샤로나이 홀딩스는 2026년 7월 16일 글로벌 인공지능(AI) 연구소와 5년간 총 13억 2000만 달러 규모의 클라우드 컴퓨팅 서비스 계약을 체결했다고 발표했다. 회사는 뉴질랜드의 데이터 센터 인프라를 활용해 클라우드 솔루션을 제공할 계획이며, 관련 매출은 2027년 1분기와 2분기에 걸쳐 본격적으로 발생할 전망이다.샤로나이 홀딩스는 인공지능 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 인프라를 전문으로 제공하는 호주의 네오클라우드 기업이다. 엔비디아의 클라우드 파트너로서 기업과 연구 기관에 저지연 가속 컴퓨팅 하드웨어와 통합 AI 생태계 솔루션을 제공하고 있다.
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