5년 만기 자산기반 대출…4억 9000만 달러 즉시 차입해 기존 신용공여 차환
뉴웰 브랜즈는 지난 7월 30일 자회사인 뉴웰 브랜즈 아일랜드 서비스 DAC(Newell Brands Ireland Services DAC) 및 일부 보증 자회사들과 함께 JP모건 체이스 은행(JPMorgan Chase Bank, N.A.)이 주선하는 은행 신디케이트와 5년 만기 ABL 신용약정을 체결했다고 31일(현지시간) 공시했다. 이번 약정의 총 한도는 최대 8억 달러(약 1조 400억 원) 규모다.
이번에 체결된 ABL 신용약정은 적격 현금, 매출채권, 재고자산, 장비 및 특정 지식재산권 등으로 구성된 담보 기준액에 따라 실제 차입 가능 금액이 결정된다. 또한 뉴웰 브랜즈는 특정 조건에 따라 대주단에 최대 5억 달러 규모의 추가 한도 증액을 요청할 수 있는 미확약 어코디언 권리도 확보했다. 최종 만기일은 2031년 7월 30일이다.
뉴웰 브랜즈는 이번 신용약정을 통해 확보한 자금을 운영자금과 기타 일반 기업 목적으로 사용할 계획이다. 특히 계약 체결 당일인 7월 30일에 해당 한도에서 4억 9000만 달러를 즉시 차입했으며, 이 자금 전액을 지난 2022년 8월 31일에 체결했던 기존 회전신용약정의 차입금을 상환하고 대체하는 데 사용했다.
금리 및 재무 약정 조건
신규 ABL 신용약정에 따른 미국 달러 차입금 금리는 기간물 또는 일일 SOFR(단기지표금리)이나 대체기준금리에 가산금리를 더해 결정된다. 가산금리는 회사의 신용공여 가용성에 따라 변동되며, SOFR 기준 대출은 1.50%에서 2.00%, 대체기준금리 대출은 0.50%에서 1.00% 범위에서 적용된다. 미사용 잔액에 대해서는 분기별 평균 가용성에 따라 0.25%에서 0.30%의 약정 수수료가 부과된다.이와 함께 뉴웰 브랜즈는 유로화, 캐나다 달러, 영국 파운드화 등 대체 통화로도 차입할 수 있다. 이 경우 각각 유로 인터뱅크 제공금리(EURIBOR), 캐나다 달러 기준금리(CORRA), 파운드화 스털링 익일물 지수 평균(SONIA, Sterling Overnight Index Average)에 SOFR 기준 가산금리를 더한 금리가 적용된다.
이번 약정에는 회사의 재무 건전성을 유지하기 위한 제한 조항도 포함됐다. 뉴웰 브랜즈는 특정 재무 약정 준수 기간 동안 연결고정비용보상비율을 최소 1.00 대 1.00 이상으로 유지해야 한다. 이 준수 기간은 회사의 지정 가용성이 전체 한도의 10%와 6000만 달러 중 큰 금액보다 낮아질 때 시작된다. 또한 이번 신용약정 채무는 특정 자회사들의 보증과 함께 회사 및 국내외 자회사의 특정 자산에 대한 1순위 담보권으로 보장된다.
뉴웰 브랜즈는 미국 조지아주 애틀랜타에 본사를 두고 있는 기업이다.
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