초과배정옵션 포함 8625만 달러 조달…감사인은 계속기업 의문 제기
2026년 7월 27일 완료된 이번 IPO에서 회사는 유닛당 10.00달러에 862만 5000유닛을 판매했다. 동시에 스폰서인 Pelican II Capital Solutions Limited와 주관사인 EarlyBirdCapital, Inc.(EBC)를 대상으로 420만 2500달러 규모의 사모 유닛 42만 250유닛을 추가로 발행했다.
신탁계좌 예치 및 거래 비용
공모 및 사모 발행을 통해 조달된 자금 중 총 8711만 2500달러(공모 유닛당 10.10달러)가 콘티넨탈 스탁 트랜스퍼 앤 트러스트 컴퍼니(Continental Stock Transfer and Trust Company)가 수탁하는 신탁계좌에 예치됐다. 이번 IPO 관련 거래 비용은 총 244만 4638달러가 소요됐으며, 이 중 현금 인수 수수료는 172만 5000달러, 법률 및 기타 공모 비용은 71만 9638달러다.회사는 IPO 완료 시점에 신탁계좌 외부에 64만 1640달러의 현금을 보유하고 있으며, 이는 운영자금으로 활용될 예정이다. 한편, 감사인인 Simon & Edward, LLP는 회사가 IPO 완료 후 21개월 이내인 2028년 4월 27일까지 사업결합을 완료하지 못할 경우 자동 청산 및 해산된다는 점을 들어 계속기업 가정에 대한 상당한 의문이 존재한다고 지적했다.
펠리칸 어퀴지션 II 코퍼레이션은 2026년 2월 26일 케이맨 제도 법률에 따라 설립된 신규 기업인수목적회사(SPAC)다. 특정 산업이나 분야에 국한되지 않고 합병, 주식 교환, 자산 인수 등의 사업결합을 추진하기 위해 설립됐다.
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