주당 2.83달러 기준 최대 2억 8300만 달러 조달 가능…운전자금 및 일반 기업 목적 사용 계획
이번 계약에 따라 빅베어 AI는 제프리스를 판매 대리인으로 지정하고, 시장 상황에 따라 수시로 보통주를 발행 및 판매할 수 있게 됐다. 제프리스는 판매 대가로 주식 판매 총액의 최대 3.0%를 수수료로 받게 된다. 또한 빅베어 AI는 제프리스의 법률 자문 비용 중 최대 7만 5000달러를 보전해주기로 합의했으며, 수수료를 제외한 기타 발행 비용은 약 17만 5000달러로 예상된다.
조달 자금은 운전자금 등에 활용
빅베어 AI는 이번 주식 발행을 통해 조달하는 순수입금을 운전자금과 일반 기업 목적으로 사용할 계획이다. 아울러 회사의 성장을 촉진하기 위해 보완적인 제품이나 기술을 보유한 기업에 대한 전략적 투자 및 파트너십 등에도 자금의 일부가 활용될 수 있다고 설명했다. 구체적인 자금 배분 비율은 아직 확정되지 않았으며 경영진이 재량을 갖고 결정할 예정이다.이번 공모가 완료되면 빅베어 AI의 전체 발행주식 수는 크게 늘어날 전망이다. 2026년 6월 30일 기준 회사의 발행주식 수는 4억 7949만 4493주였으나, 계획된 1억 주가 모두 판매될 경우 총 발행주식 수는 최대 5억 7949만 4493주로 증가하게 된다.
주식 대량 발행에 따른 기존 주주들의 지분 희석도 예상된다. 지난 7월 30일 뉴욕증권거래소(NYSE) 종가인 주당 2.83달러를 기준으로 1억 주가 모두 판매된다고 가정할 경우, 신규 투자자는 주당 1.66달러의 즉각적인 순유형자산가치 희석을 겪게 된다. 기존 주주의 주당 순유형자산가치는 기존 0.84달러에서 1.17달러로 0.33달러 증가할 것으로 추정된다.
빅베어 AI 홀딩스는 미국 버지니아주 맥클린에 본사를 둔 인공지능(AI) 기반 의사결정 인텔리전스 솔루션 제공업체다. 국가 안보, 공급망 관리, 디지털 신원 확인 분야를 대상으로 예측 분석 소프트웨어와 서비스를 제공하고 있다.
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