ATM 프로그램 및 선도판매 계약 활용... 채무 상환 및 헬스케어 시설 투자 계획
이번 주식 발행은 '앳더마켓(ATM)' 방식의 주식 분배 계약 및 선도판매 계약을 통해 진행된다. 회사는 지난 2025년 12월 17일 J.P.모건, BoA 증권, 바클레이즈, BTIG, 시티그룹 등 다수의 금융기관과 관련 계약을 체결했다. 주식 판매를 주선하는 대가로 이들 주선인에게 지급되는 수수료는 주당 총 판매 가격의 최대 2.0%로 책정됐다. 지난 30일 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 회사의 보통주 종가는 주당 21.53달러였다.
조달 자금의 용도 및 재무 현황
회사는 이번 주식 발행을 통해 조달한 순자금을 헬스케어 시설 투자와 운영 파트너십 지분 취득을 위한 출자 등 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 실제 투자가 집행되기 전까지는 무담보 신용공여 한도(Unsecured Credit Facility) 하의 미상환 채무 상환, 만기 도래하는 기업어음(CP) 상환, 또는 현금 및 현금성 자산 예치 등에 활용될 수 있다.회사 측에 따르면 지난 24일 기준 무담보 신용공여 한도 하의 미상환 잔액은 없는 상태다. 다만 회사가 발행한 단기 기업어음 프로그램의 미상환 원금 잔액은 2억 5900만 달러 규모다. 이번 발행을 통해 조달된 자금 중 일부는 신용공여 한도 제공 은행들의 대출금 상환에 사용될 수 있다.
선도판매 계약 구조 및 회사 개요
이번 보통주 발행에는 선도판매 계약(Forward Sale Agreement) 방식도 포함된다. 선도판매 계약이 체결되면 선도 매수자가 제3자로부터 주식을 빌려 시장에 매각하게 되며, 회사는 만기일 이전에 실물 인수도(Physical Settlement) 방식으로 계약을 종결해 순현금을 확보할 계획이다. 다만 회사의 선택에 따라 현금 결제나 차액 주식 결제 방식을 적용할 수도 있다.헬스케어 리얼티 트러스트는 미국 전역에서 외래 환자 헬스케어 서비스와 관련된 소득 창출 부동산을 소유, 임대, 관리, 인수, 금융, 개발 및 재개발하는 자기관리형 부동산투자신탁이다. 지난 6월 30일 기준 매각 예정 자산을 제외하고 501개 연결 부동산 및 건설 중인 자산 등에 약 103억 달러를 투자하고 있으며, 미국 26개 주에 걸쳐 약 2890만 평방피트 규모의 부동산 포트폴리오를 보유하고 있다.
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