주당 95달러 전액 현금 인수…7월 말 종가 대비 30% 프리미엄
이번 계약에 따라 앳코어 주주들은 주당 95.00달러의 현금을 받게 된다. 이는 2026년 7월 31일 앳코어의 종가인 72.96달러 대비 약 30%의 프리미엄이 적용된 가격이다. 또한 앳코어가 전략적 검토를 발표하기 전 마지막 거래일인 2025년 9월 29일 종가인 60.69달러와 비교하면 약 57% 높은 수준이다. 양사 이사회는 이번 거래를 만장일치로 승인했으며, 앳코어 주주 승인과 규제 당국의 승인 등을 거쳐 2026년 말까지 거래를 완료할 계획이다.
인수 자금 조달 및 사업적 시너지
프리스미안은 이번 인수를 위해 하이브리드 채권을 포함한 부채와 자사주 처분을 통한 주식을 혼합해 자금을 조달할 예정이다. 이를 통해 자사의 투자 등급 신용 프로필을 유지한다는 방침이다. 양사는 이번 결합을 통해 북미 지역에서 전력화 및 데이터센터 구축을 단순화하고 가속화할 수 있는 원스톱 솔루션을 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있다.한편 앳코어는 이날 2026년 6월 26일로 종료된 회계연도 3분기 실적을 별도로 발표했다. 이에 따라 당초 8월 4일로 예정됐던 분기 실적 발표 컨퍼런스 콜은 취소됐다. 대신 앳코어는 2031년 만기 선순위 채권 계약 조건에 따라 오는 8월 7일 실적 논의를 위한 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이다.
프리스미안은 전 세계 50여 개국에 109개 생산 시설과 30개 연구개발(R&D) 센터를 두고 있으며, 약 3만 4000명의 직원을 보유한 이탈리아 상장사로 2025년 약 200억 유로의 매출을 기록했다. 앳코어는 상업, 산업, 데이터센터 및 태양광 분야의 전기 제품 제조업체로, 5400명의 직원과 함께 2025 회계연도에 29억 달러의 매출을 올렸다.
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