주식 교환 방식으로 합병 진행…1억 2500만 달러 시너지 기대
주식 교환 및 10억 달러 특별 배당 조건
양사 이사회가 만장일치로 승인한 합병 계약에 따르면, 슈퍼누스 주주는 보유한 보통주 1주당 인디비어 보통주 1.5401주를 받게 된다. 합병이 완료되면 완전 희석 기준으로 인디비어 주주가 합병 법인의 지분 약 56.5%를, 슈퍼누스 주주가 약 43.5%를 보유하게 된다.합병 완료 직전에 인디비어 주주들에게는 총 10억 달러 규모의 일회성 특별 현금 배당이 지급된다. 이 배당금을 마련하기 위해 양사는 씨티은행(Citibank N.A.)으로부터 6억 5000만 달러 규모의 텀론(term loan) 시설을 통한 부채 약정을 확보했으며, 나머지 금액은 합병 법인의 보유 현금으로 충당할 예정이다.
통합 법인 출범 및 재무적 시너지 효과
합병 법인의 사명은 슈퍼누스(Supernus, Inc.)로 결정됐으며, 나스닥 글로벌 마켓에 티커명 'SUPN'으로 상장된다. 합병 법인의 글로벌 본사는 메릴랜드주 록빌에 위치한 기존 슈퍼누스 본사에 마련된다. 잭 카타르(Jack Khattar) 현 슈퍼누스 사장 겸 최고경영자(CEO)가 합병 법인의 사장 겸 CEO 및 이사회 멤버를 맡고, 토니 킹슬리(Tony Kingsley) 현 인디비어 이사가 이사회 의장직을 수행한다.이번 합병을 통해 양사는 연간 약 1억 2500만 달러의 비용 시너지 효과를 거둘 것으로 기대하고 있다. 합병 법인의 프로포마(pro forma) 기준 연간 매출은 약 22억 달러, 조정 상각전영업이익(EBITDA)은 약 8억 8800만 달러로 추산된다. 합병은 양사 주주 승인과 규제 당국의 승인 등을 거쳐 2026년 4분기에 완료될 예정이다.
잭 카타르 슈퍼누스 사장 겸 CEO는 "이번 합병은 중추신경계(CNS) 질환 환자들의 삶을 개선하겠다는 공동의 비전을 가진 두 보완적인 조직을 결합하는 것"이라며 "강화된 상업적 전문성과 역량을 바탕으로 다각화된 의약품 포트폴리오 전반에서 지속 가능한 성장을 이끌어낼 준비가 됐다"고 말했다.
슈퍼누스는 중추신경계 질환 치료를 위한 제품 개발 및 상업화에 집중하는 바이오 제약회사다. 주의력결핍 과잉행동장애(ADHD), 파킨슨병, 산후우울증, 뇌전증, 편두통 등의 치료제를 보유하고 있다.
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