7500만 달러 규모 1차 발행 완료... 퍼셉티브에 350만 주 워런트 부여
최대 2억 5000만 달러 규모의 노트 시설 계약
이번 계약에 따라 오토러스 테라퓨틱스는 계약 체결일에 7500만 달러 규모의 1차 트랜치(Tranche 1) 노트를 발행했다. 회사는 향후 세 차례에 걸쳐 최대 1억 7500만 달러의 노트를 추가로 발행할 수 있다. 2차 트랜치는 내년 1월 30일까지 최대 2500만 달러 규모로 이용 가능하며, 3차와 4차 트랜치는 각각 최대 7500만 달러 규모로 특정 연결 순매출 목표를 달성할 경우 발행할 수 있다.해당 노트 시설의 만기일은 2031년 7월 30일이다. 이자율은 최근 12개월 연속 연결 순매출에 따라 6.75%에서 7.25% 범위의 가산금리에 1개월 기간물 SOFR(Term SOFR)과 3.50% 중 높은 금리를 더해 결정되며 이자는 매월 후불로 지급된다. 만기 전까지 예정된 원금 상환 일정은 없으며, 만기일에 잔액을 전액 상환해야 한다. 조기 상환 시에는 1%에서 8%의 프리미엄이 적용된다.
이번 채무는 오토러스 홀딩스(UK) 유한회사(Autolus Holdings (UK) Limited), 오토러스 유한회사(Autolus Limited), 오토러스 주식회사(Autolus Inc.), 오토러스 유한책임회사(Autolus GmbH) 등 회사의 100% 자회사들이 보증한다. 또한 회사와 보증 자회사들의 실질적으로 모든 기존 및 향후 취득 자산에 대해 1순위 담보권이 설정된다. 회사는 재무 약정에 따라 매출 및 시가총액 기준에 맞춰 최소 1250만 달러에서 5000만 달러의 유동성을 유지해야 한다.
워런트 발행 및 등록권리계약 체결
이와 함께 오토러스 테라퓨틱스는 계약 체결일에 퍼셉티브에 자사 미국 예탁주식(ADS)을 최대 350만 주까지 매입할 수 있는 워런트를 발행했다. 행사가격은 ADS당 1.9314달러로, 계약 체결일 직전 영업일까지 30일간의 거래량 가중 평균 판매 가격에 25%의 프리미엄을 더한 수준이다. 향후 3차 및 4차 트랜치 노트가 발행될 때마다 각 트랜치당 최대 250만 주의 ADS를 매입할 수 있는 워런트가 추가로 발행된다. 모든 워런트의 만기일은 2036년 7월 30일이다.아울러 회사는 퍼셉티브와 등록권리계약을 체결하고, 계약 체결일로부터 45일 이내에 워런트 행사로 발행될 ADS의 재판매를 위한 최초 등록 신고서를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출하기로 합의했다.
영국 런던에 본사를 둔 오토러스 테라퓨틱스는 자가 T세포 치료제를 개발하는 바이오 기업이다.
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