오클라호마주 원형극장 '더 선셋 BA' 건설 자금 확보 목적…CEO 개인 보증 제공
공시에 따르면 베뉴 홀딩은 이번 계약을 통해 5%의 할인율(OID)이 적용된 디벤처를 발행하여 수수료 차감 전 1,187만 5,000달러의 초기 총 조달액을 확보했다. 추가로 1,250만 달러의 보류 금액(Holdback Amount)은 회사가 오클라호마주 브로큰 애로우에 개발 중인 원형극장 '더 선셋 BA(The Sunset BA)'의 감정평가서를 제출해 승인을 받을 때까지 현금 담보로 묶이게 된다. 감정평가서가 승인되면 보류 금액이 해제되어 회사는 총 2,375만 달러의 총 조달액을 받게 된다.
더 선셋 BA 건설 자금 확보와 담보 구조
회사는 이번 디벤처와 워런트 발행으로 확보한 순조달액을 주로 '더 선셋 BA'의 지속적인 건설 및 개발 비용에 사용할 계획이다. 이번 디벤처는 베뉴 홀딩의 지분 과반을 보유한 자회사(회사가 100% 의결권 행사)인 'Sunset Ground at Broken Arrow, LLC'와 'Sunset at Broken Arrow LLC'의 실질적 모든 유무형 자산 및 부동산 모기지를 1순위 담보로 설정했다. 또한 회사의 J.W. 로스(J.W. Roth) 최고경영자(CEO) 겸 의장이 개인 보증을 제공했다.디벤처의 만기일은 2027년 7월 31일이며 기본적으로 무이자로 발행된다. 다만 채무불이행이 발생할 경우 연 18%의 이자율이 적용된다. 디벤처의 초기 고정 전환가격은 주당 7.50달러로 책정됐다. 회사는 발행일로부터 75일째 되는 날 또는 특정 채무 관련 첫 인출일 중 빠른 날부터 매월 500만 달러의 원금과 초기 15%(75일 이후 20%로 상승)의 프리미엄을 포함한 분할 상환금을 지급해야 한다.
상환 조건 및 워런트 발행 세부사항
만약 회사가 월간 분할 상환금을 제때 지급하지 못하면, 투자자는 미지급 금액을 변동가격으로 전환할 수 있다. 변동가격은 전환일 직전 5거래일 동안의 최저 일일 거래량가중평균가격(VWAP)의 95%로 설정되며, 최저한도 가격은 주당 0.448달러다. 또한 이번 디벤처 전환에 따른 보통주 발행은 주주 승인을 받기 전까지 발행일 기준 발행주식수의 19.99%인 1,176만 7,980주로 제한된다.디벤처와 함께 발행된 워런트는 발행일로부터 5년간 주당 5.00달러에 최대 100만 주의 보통주를 매입할 수 있는 권리를 부여한다. 다만 앞서 언급된 1,250만 달러의 보류 금액이 감정평가서 미제출 등으로 인해 디벤처 원금 상환에 사용될 경우, 워런트로 매입할 수 있는 주식 수는 50만 주로 축소된다.
이번 발행의 독점 주관사로는 씽크이퀴티(ThinkEquity LLC)가 참여했다. 베뉴 홀딩은 주관사에 총 조달액의 6%에 해당하는 현금 수수료를 지급하고 최대 10만 달러의 비용을 보전하기로 합의했다. 이와 함께 주관사에는 행사 가격 6.25달러에 최대 20만 주(보류 금액이 상환에 쓰일 경우 10만 주로 축소)를 매입할 수 있는 5년 만기 워런트가 발행된다. 베뉴 홀딩은 미국 콜로라도주 콜로라도스프링스에 본사를 두고 공연장 개발 사업을 영위하는 기업이다.
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