Class A 보통주 4347만 주 발행…블랙스톤 계열사와 주주계약 체결 및 신임 이사 임명
공시에 따르면 저지 마이크스 서브스는 이번 IPO를 통해 발행된 주식 중 1378만 2609주에 해당하는 순수입금 약 3억 100만 달러를 자회사인 저지 마이크스 홀딩스(Jersey Mike's Holdings)의 신규 보통 유닛(Common Units)을 매입하는 데 사용했다. 저지 마이크스 홀딩스는 이 자금을 '시리즈 2026-1' 채권에 따른 미상환 부채 중 약 3억 100만 달러를 상환하는 데 사용할 계획이다.
상환 대상 부채는 2억 5,000만 달러 규모의 '시리즈 2026-1 4.952% 고정금리 선순위 담보 채권(Class A-2-I)'과 5억 1,000만 달러 규모의 '시리즈 2026-1A 5.481% 고정금리 선순위 담보 채권(Class A-2-II)'의 일부다. 한편, IPO 이전 기존 주주들이 매각한 Class A 보통주 지분에 대해서는 회사가 별도의 자금을 수취하지 않는다.
IPO 관련 주요 계약 체결 및 정관 개정
저지 마이크스 서브스는 IPO와 관련해 지난 7월 29일 자로 다양한 주요 계약을 체결했다. 체결된 계약에는 저지 마이크스 홀딩스의 제3차 개정 및 재진술 유한책임회사 계약, 세금수취계약(Tax Receivable Agreement), 교환계약, 등록권리계약이 포함된다. 또한 사모펀드 블랙스톤(Blackstone Inc.) 계열사들과의 주주계약도 함께 체결됐다.같은 날 회사의 개정 정관 및 바이라우(Bylaws)도 효력을 발휘했다. 개정 정관에 따라 저지 마이크스 서브스의 수권자본은 액면가 0.0001달러의 Class A 보통주 100억 주, Class B 보통주 100억 주, 그리고 우선주 10억 주로 구성된다.
신임 이사 선임 및 보상 계획
또한 회사는 지난 7월 29일 자로 매튜 브롬버그(Matthew Bromberg)를 이사회 일원으로 임명했다. 브롬버그 이사는 Class I 이사로서 IPO 이후 첫 연례 주주총회까지 임기를 수행하게 된다. 그는 연간 12만 5,000달러의 현금 보수(분기별 지급)와 함께 이사회의 최종 승인을 거쳐 12만 5,000달러 상당의 제한조건부주식(RSU)을 최초로 부여받을 예정이다.이와 함께 저지 마이크스 서브스는 임직원을 위한 '2026 옴니버스 인센티브 계획(2026 Omnibus Incentive Plan)'과 '2026 종업원 주식매입 계획(2026 Employee Stock Purchase Plan)'을 승인하고 시행에 들어갔다.
저지 마이크스 서브스는 미국 뉴저지주 틴턴펄스에 본사를 둔 샌드위치 프랜차이즈 기업이다.
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