리처드 E. 유라인 의장, 5개 신용한도 어음 주식 전환… 보통주 3437만 주 발행
이번 부채의 출자전환으로 갈렉틴 테라퓨틱스는 약 1억 580만 달러의 부채 의무를 해소하게 됐다. 세부적으로는 원금 9100만 달러와 미지급 이자 약 1480만 달러가 포함된다. 회사는 그 대가로 유라인 의장에게 보통주 3437만 6167주를 발행했다.
5개 신용한도 어음 전환… 평균 전환가 3.07달러
전환 대상은 지난 2022년 7월 25일자 신용한도 서한 약정과 2024년 3월 29일, 2024년 11월 14일, 2025년 3월 31일, 2025년 7월 8일자 보충 약정에 따라 발행된 모든 전환약속어음이다. 각 어음은 발행일 당시 보통주 종가에 주당 최소 3.00달러의 하한선을 적용한 가격으로 전환됐으며, 혼합 평균 전환 가격은 주당 약 3.07달러다.한편, 2025년 12월 19일자 보충 신용한도 약정에 따른 여섯 번째 시설(최대 1000만 달러 한도)은 이번 전환 대상에서 제외됐다. 해당 시설은 현재까지 인출되지 않은 상태로 남아있으며, 회사가 향후 사용할 수 있도록 유지된다. 이번 주식 발행으로 갈렉틴 테라퓨틱스의 총 발행 주식 수는 7월 31일 기준 1억 84만 9644주로 늘어났다.
조엘 루이스(Joel Lewis) 갈렉틴 테라퓨틱스 최고경영자(CEO)는 "1억 500만 달러가 넘는 부채를 없앰으로써 자본 구조를 크게 개선하고 회사 전략과 운영을 추진할 수 있는 역량을 강화했다"며 "유라인 의장의 결정은 회사에 대한 헌신과 갈렉틴-3 억제제 플랫폼에 대한 신뢰를 보여준다"고 말했다.
이번에 발행된 신주는 1933년 증권법 Section 3(a)(9)에 의거해 등록 의무를 면제받았다. 다만 회사는 신용한도 약정에 따라 전환일로부터 180일 이내에 해당 주식의 재매각을 위한 등록 절차를 완료해야 한다.
갈렉틴 테라퓨틱스는 MASH(대사이상 관련 지방간염) 간경변 및 문맥 고혈압 치료를 위한 갈렉틴-3 표적 치료제를 개발하는 기업이다. 주력 파이프라인인 '벨라펙틴(belapectin)'은 미국 식품의약국(FDA)으로부터 패스트트랙 지정을 받았으며, 이 외에도 두경부암 등 암 치료를 위한 면역항암제 병용 요법 개발을 추진하고 있다.
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