변동·고정금리 채권 등 총 9개 시리즈 발행... 아포지 인수 무산 시 특별 의무 상환 조건 적용
이번 채권 발행으로 조달하는 순수입금은 아포지 인수와 관련된 현금 지급 의무를 이행하고 관련 수수료와 비용을 지급하는 데 주로 사용된다. 일부 자금은 기존 부채의 상환이나 재매입을 포함한 일반 기업 목적으로도 활용될 수 있다. 애브비는 지난 6월 18일 아포지를 주당 현금 135.11달러, 총 지분 가치 약 109억 달러에 인수하는 확정 계약을 체결한 바 있다.
아포지 인수 무산 시 특별 의무 상환 조건 적용
아포지 인수는 규제 당국의 승인과 아포지 주주들의 동의 등 관례적인 종결 조건을 거쳐 올해 3분기 중 완료될 것으로 예상된다. 이번 채권 발행은 아포지 인수 완료를 조건으로 하지 않지만, 만약 인수 계약이 완료 전에 해지되거나 인수를 추진하지 않기로 결정할 경우 특별 의무 상환 규정이 적용된다. 이 경우 애브비는 발행 채권 중 일부를 원금의 101%와 미지급 이자를 더한 가격으로 의무 상환해야 한다.앞서 애브비는 지난 7월 10일 아포지 인수 자금 확보를 위해 모건스탠리 시니어 펀딩 및 기타 금융기관들과 최대 100억 달러 규모의 364일 만기 선순위 무담보 지연인출 텀론 약정을 체결했다. 현재 이 대출의 실행 잔액은 없으며, 이번 채권 발행으로 조달되는 순수입금은 해당 텀론 약정의 한도를 줄이는 데 사용된다. 이번 채권 발행의 공동 주관사는 모건스탠리, BofA 증권, JP모건, 소시에테 제네랄이 맡았다.
애브비는 면역학, neuroscience(신경과학), 종양학, 미용 분야 등에서 글로벌 포트폴리오를 보유한 연구 중심 바이오 제약 기업이다. 지난 2013년 애보트 래보라토리스(Abbott Laboratories)로부터 분사해 독립 상장사로 출범했으며, 미국 일리노이주 노스시카고에 본사를 두고 있다.
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