기존 4억 달러에서 한도 증액… 만기 2030년 7월까지 연장
이번 계약에는 노바스코샤 은행(The Bank of Nova Scotia)이 행정 대리인으로 참여했으며, 노바스코샤 은행과 캐나다 임페리얼 상업은행(Canadian Imperial Bank of Commerce)이 발행 은행, 공동 주선인 및 공동 장부관리인을 맡았다. 로열 은행 오브 캐나다(Royal Bank of Canada)와 몬트리올 은행(Bank of Montreal)은 공동 신디케이션 대리인으로 참여했다.
새롭게 체결된 신용 한도의 만기일은 2030년 7월 31일로 예정되어 있으며, 계약에 규정된 연장 조항에 따라 조정될 수 있다. 담보로는 SSR 마이닝과 일부 주요 자회사의 현재 및 미래 동산 자산의 실질적으로 전부가 제공된다.
금리 조건 및 주요 개정 사항
신용 한도에 따른 차입금은 미국 달러 또는 캐나다 달러로 표시될 수 있다. 이자율은 회사의 선택에 따라 캐나다 프라임 레이트, 베이스 레이트, 캐나다 하룻밤 레포 금리 평균(CORRA), 확보소외금리(SOFR) 등을 기준으로 하는 변동 금리가 적용된다. 가산금리는 회사의 순레버리지 비율에 따라 CORRA 및 SOFR 대출의 경우 1.75%에서 2.50%, 캐나다 프라임 및 베이스 레이트 대출의 경우 0.75%에서 1.50% 범위에서 결정된다.이번 계약을 통해 SSR 마이닝의 특정 투자 허용 한도는 4억 달러로 증액되었으며, 자본리스 및 구매대금 저당권에 따른 채무 발생 한도는 2억 달러로 늘어났다. 또한 중대 채무 불이행에 따른 디폴트 기준 금액이 5000만 달러로 상향 조정되는 등 전반적인 계약 조건이 회사에 유리하게 변경되었다.
아울러 회사는 허용 채권이 발행되어 있는 동안 이자보상배율 3.00 대 1.00 이상, 순레버리지 비율 4.00 대 1.00 이하, 선순위 담보 레버리지 비율 3.00 대 1.00 이하를 유지해야 하는 재무 약정을 준수해야 한다.
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