주당 1.74달러에 보통주 및 워런트 발행... 운영자금 확보 목적
이번 계약을 통해 회사는 보통주 57만 4713주(또는 이를 대체하는 선펀딩 워런트)와 함께, 보통주 최대 57만 4713주를 매입할 수 있는 시리즈 A 워런트 및 단기 시리즈 B 워런트를 각각 동일 수량으로 발행한다. 발행 가격은 보통주와 워런트를 합쳐 주당 1.74달러로 책정됐다.
워런트 세부 조건 및 주관사
시리즈 A 워런트와 단기 시리즈 B 워런트의 행사가격은 주당 1.49달러로, 발행 즉시 행사할 수 있다. 시리즈 A 워런트의 만기는 재매각 등록서의 효력 발생일로부터 5년이며, 시리즈 B 워런트의 만기는 24개월이다. 이번 사모 발행의 독점 주관사는 에이치씨 웨인라이트(H.C. Wainwright & Co.)가 맡았다.이번 발행을 통한 총 공모 금액은 수수료와 기타 비용을 차감하기 전 기준으로 약 100만 달러로 예상된다. 회사는 이번 사모 발행으로 확보한 순수입금을 운영자금과 일반 기업 목적으로 사용할 계획이다. 거래는 관례적인 종결 조건을 충족하는 것을 전제로 2026년 7월 31일경 종결될 예정이다.
지난 2010년 설립된 60 디그리스 파머슈티컬스는 매개체 감염 질환의 치료 및 예방을 위한 신약 개발과 상업화에 특화된 제약회사다. 지난 2018년 말라리아 예방약인 '아라코다(ARAKODA, 성분명 타페노퀸)'의 미국 식품의약국(FDA) 승인을 획득한 바 있다.
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