2030년 만기 7억 달러·2034년 만기 5억 달러 규모...모회사 전액 보증
이번에 발행된 채권은 2030년 만기 5.375% 선순위 채권 7억 달러와 2034년 만기 5.900% 선순위 채권 5억 달러로 구성된다. 채권의 판매 종결은 2026년 8월 4일에 이루어졌다.
모회사 무담보 보증 및 인수단 구성
이번 채권은 모회사인 부즈 알렌 해밀턴 홀딩이 무담보 및 비후순위 기준으로 전액 무조건 보증한다. 채권 발행은 2023년 8월 4일 체결된 기본 계약과 2026년 8월 4일 체결된 제3차 추가 계약에 따라 진행되었으며, 수탁기관은 U.S. 뱅크 트러스트 컴퍼니(U.S. Bank Trust Company, National Association)가 맡았다.앞서 회사는 채권 발행 및 판매를 위해 지난 7월 28일 인수단과 언더라이팅 계약을 체결했다. 인수단 대표로는 비오에이 증권(BofA Securities, Inc.), 제이피모건 증권(J.P. Morgan Securities LLC), 피엔씨 캐피탈 마켓(PNC Capital Markets LLC), 트루이스트 증권(Truist Securities, Inc.)이 참여했다. 이번 채권은 지난 7월 24일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되어 효력이 발생한 자동 일괄 등록서를 통해 판매되었다.
부즈 알렌 해밀턴 홀딩은 미국 버지니아주 맥클린에 본사를 둔 기업이다.
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