보통주 1371만 주 발행 및 자회사 편입... 주주 승인 지연 시 사채 금리 최고 12% 인상 조건
인수 대가 및 전환사채 발행 조건
합병 계약에 따라 베드 배스 앤드 비욘드는 컨테이너 스토어 그룹 주주들에게 보통주 총 1371만 4287주를 발행하고, 1억 1255만 3000달러 규모의 전환사채를 교부했다. 합병 완료 직후 회사는 보통주 28만 6663주를 재매입해 자사주로 보유했으며, 특정 대출 상환과 관련해 129만 9000달러 규모의 전환사채를 취소했다.이번에 발행된 전환사채는 2033년 7월 8일 만기인 연 5.00%의 선순위 무담보 채무다. 이자는 매년 4월 1일과 10월 1일에 지급되며, 첫 이자 지급일은 2027년 4월 1일이다. 초기 전환율은 사채 1달러당 보통주 109.8901주로, 이는 주당 약 9.10달러의 전환가격에 해당한다.
특히 이번 전환사채 발행 조건에는 뉴욕증권거래소(NYSE) 규정에 따른 주주 승인 기한이 연계됐다. 베드 배스 앤드 비욘드가 합병 완료 후 3개월 이내에 주주 승인을 받지 못하면 사채 금리는 연 10.00%로 인상되며, 6개월 이내에도 승인을 얻지 못할 경우 금리는 연 12.00%까지 치솟게 된다.
컨테이너 스토어 그룹의 분기 실적
한편, 피인수 법인인 컨테이너 스토어 그룹의 지난 분기(2026년 6월 27일 종료된 13주) 실적도 함께 공개됐다. 컨테이너 스토어 그룹은 해당 분기에 매출 1억 7751만 5000달러를 기록해 전년 동기(1억 6516만 5000달러) 대비 증가했으나, 순손실은 2348만 달러로 전년 동기(1936만 3000달러 손실)보다 적자 폭이 확대됐다. 영업손실은 1582만 2000달러를 기록했다.베드 배스 앤드 비욘드는 미국의 대표적인 가정용품 소매업체다.
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